Veri / Geçiş ve aktarım araçları

CSV içe/dışa aktarma — Veri yönetimi

Desteklenen CSV kayıtlarını alan eşlemesi ve doğrulama önizlemesiyle içeri alın; ilgili CRM kayıtlarını dışa aktarın ve işlem geçmişini inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

İçe/dışa aktarma ekranı içe aktarma, dışa aktarma ve geçmiş sekmeleriyle çalışır. Kişi, şirket, aday ve görev içe aktarması için alanlar ve zorunluluklar belirlenmiştir. CSV dosyası yüklenebilir veya metin yapıştırılabilir; kabul edilen ve reddedilen satırlar veri yazılmadan önce ayrılır. Dışa aktarmada fırsat ve destek talepleri de desteklenen kayıt türleri arasındadır.

Hubz.Çalışma alanı / CSV içe/dışa aktarmaDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

CSV içe/dışa aktarma

Örnek görünüm

1Dosyayı seç2Alanları eşleştir3Önizlemeyi incele

▤ ornek-kayitlar.csvÖrnek dosya / önizleme

Başlık → kayıt alanıÖrnek satırÖnizleme

İçerik → ilgili alanÖrnek satırÖnizleme

Durum → incelemeÖrnek satırÖnizleme

Her kaynak sistem ve veri türü için otomatik, eksiksiz taşıma kapsamı sunulmaz.

01Kaydı ve kaynağı seçin

02Önizlemeyi kontrol edin

03Aktarımı kaydedin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Dosya yüklenmesi, içindeki her satırın uygun ve her sütunun doğru alanla eşleştiği anlamına gelmeyebilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Aktarımın kabul/ret kapsamını görüp geçiş çalışmasını izlenebilir kayıtlarla yürütün.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Kaydı ve kaynağı seçin
Kişi, şirket, aday veya görev türünü belirleyin; CSV dosyasını yükleyin ya da metni yapıştırın.
02
Önizlemeyi kontrol edin
Alan eşleştirmesini, kabul edilen satırları ve ret gerekçelerini inceleyin.
03
Aktarımı kaydedin
Uygun içe aktarmayı yürütün; sonuçları geçmişte görün ve gerektiğinde kapsamlı dışa aktarım hazırlayın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

CSV içe/dışa aktarma

İlgili kayıt alanıDesteklenen içe aktarma türleri

Desteklenen içe aktarma türleri

Kişiler, şirketler, adaylar ve görevler için tanımlı alanlarla çalışın.

ODAK 02▤

CSV içe/dışa aktarma

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Alan adlarını tanıma

Desteklenen yaygın Türkçe, genel ve HubSpot sütun adlarını mevcut eşleme kurallarıyla değerlendirin.

ODAK 03↗

CSV içe/dışa aktarma

✓Doğrulama önizlemesi✓Aktarımı kaydedin✓Kapsamı inceleyin

Doğrulama önizlemesi

Kabul/ret ayrımını ve satır gerekçelerini kayıt yazılmadan önce görün.

ODAK 04◇

CSV içe/dışa aktarma

İlgili kayıt alanıİşlem geçmişi

İşlem geçmişi

Kaynak, tür, durum ve kabul/ret sayılarıyla geçmiş içe aktarmaları inceleyin.

ODAK 05⌁

CSV içe/dışa aktarma

Kayıt / içerikDurumSorumlu

CSV dışa aktarımı

Desteklenen kişi, şirket, aday, görev, fırsat ve destek kayıtlarını çalışma alanı kapsamında dışa aktarın.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Yeni CRM ekibi

Eski listeden taşınacak kişilerin bazı satırlarında yeterli iletişim bilgisi yoktur.

Reddedilen satırları gerekçeleriyle ayırıp aktarım öncesinde kaynağı düzeltebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Tüm paketlerde bulunur; ilgili kayıt türlerine erişim ve çalışma alanı kapasitesi geçerlidir.

Her kaynak sistem ve veri türü için otomatik, eksiksiz taşıma kapsamı sunulmaz.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Hangi kayıtlar içeri alınabilir?

Mevcut ekranda kişiler, şirketler, potansiyel müşteri kutusu ve görevler için içe aktarma bulunur. Her türün kendi zorunlu alanları geçerlidir.

02Hatalı satır ne olur?

Önizleme kabul edilen ve reddedilen satırları ayırır. Geçmişte sonuç sayıları ve ilgili hata özeti incelenebilir; kaynağı düzeltip sonraki aktarımı hazırlayabilirsiniz.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Veri kalitesiKişi/şirket tekrar gruplarını, eksik alanları ve e-posta güven sinyallerini görün; uygun kişi birleştirmesini incelemeyle yürütün.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.