Veri / Kalite, içe aktarma ve dışa aktarma

CRM veri yönetimi, içe ve dışa aktarma

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Eksik veya dağınık veri, iyi tasarlanmış bir satış sürecini bile zorlaştırabilir. Hubz veri kalitesi araçları CRM kayıtlarındaki eksikleri inceleme ve düzeltme işini görünür hale getirir. İçe ve dışa aktarma araçları ise veri geçişi ve kayıt düzenleme çalışmalarını destekler; kaynak alanlar, gerekli eşleştirmeler ve doğrulama ihtiyacı baştan değerlendirilir.

Hubz.Çalışma alanı / Veri yönetimiDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Veri yönetimi

Örnek görünüm

Kayıt A

AdDeniz Kaya

E-postaİletişim bilgisi

ŞirketÖrnek şirket

Kayıt B

AdD. Kaya

E-postaİletişim bilgisi

ŞirketÖrnek şirket

Önce kayıtları inceleyin

Harici araştırma ve iletişim doğrulama kredileri CRM aboneliğine dahil değildir.

01Kaynağı değerlendirin

02Eksikleri görün

03Aktarımı ve kullanımı düzenleyin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ

Bu modüldeki işlemler.

Veri kalitesiKişi/şirket tekrar gruplarını, eksik alanları ve e-posta güven sinyallerini görün; uygun kişi birleştirmesini incelemeyle yürütün.CSV içe/dışa aktarmaDesteklenen CSV kayıtlarını alan eşlemesi ve doğrulama önizlemesiyle içeri alın; ilgili CRM kayıtlarını dışa aktarın ve işlem geçmişini inceleyin.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Eski listeleri yeni bir sisteme olduğu gibi taşımak, önceki dağınıklığı yeni ekrana aktarabilir. Hangi alanın neyi anlattığı veya hangi kayıtların gerçekten kullanılacağı netleşmeden yapılan geçiş ekip için ek yük yaratabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yeni çalışma düzenine hangi verilerle başlayacağınızı belirleyin; kayıt kalitesini bir defalık temizlik yerine sürdürülebilir iş alışkanlığının parçası yapın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Kaynağı değerlendirin
Taşınacak kişi, şirket ve ilgili kayıtları belirleyin. Kaynak dosyadaki alanların yeni düzende neyi temsil edeceğini açıkça eşleştirin.
02
Eksikleri görün
Veri kalitesi görünümünü kullanarak eksik bilgileri inceleyin. Düzeltme ihtiyacını kimin ve hangi kaynağa dayanarak karşılayacağını belirleyin.
03
Aktarımı ve kullanımı düzenleyin
Desteklenen içe/dışa aktarma araçlarını uygun işlem kapsamıyla kullanın. Ekibin gerçekten ihtiyaç duyduğu kayıt düzeniyle günlük çalışmaya başlayın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Veri yönetimi

Kayıt ADeniz Kaya↔Kayıt BD. Kaya

Kayıt kalite görünümü

CRM bilgilerinizdeki eksikleri görünür bir iş alanında değerlendirin. Satış ve müşteri iletişimini etkileyen veri ihtiyaçlarını tespit edin.

ODAK 02▤

Veri yönetimi

Kayıt ADeniz Kaya↔Kayıt BD. Kaya

Düzeltme çalışması

Eksik bilgilerin tamamlanmasını düzenli bir süreç olarak yürütün. Hangi bilginin ekip tarafından doğrulanabileceğini, hangisinin araştırma gerektirdiğini ayırın.

ODAK 03↗

Veri yönetimi

Kayıt ADeniz Kaya↔Kayıt BD. Kaya

İçe aktarma araçları

Mevcut verileri desteklenen biçim ve alanlarla taşıma çalışmalarında kullanın. Alan eşleştirmesini yalnız dosya yükleme adımı olarak görmeyin.

ODAK 04◇

Veri yönetimi

Kayıt ADeniz Kaya↔Kayıt BD. Kaya

Dışa aktarma araçları

Yetkili kullanıcılarla ilgili veri işlemlerini yürütün. Kuruluşun geniş kapsamlı dışa aktarma veya silme taleplerinde işlem kapsamını ayrıca doğrulayın.

ODAK 05⌁

Veri yönetimi

Kayıt ADeniz Kaya↔Kayıt BD. Kaya

Çalışma alanı bağlamı

Veri işlemlerini doğru kuruluş ve kullanıcı bağlamında yapın. İçe aktarılan kayıtların ilgili çalışma alanına ait olmasını sağlayın.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

CRM’e geçen ekip

Farklı kişilerde tutulan listelerden hangi verilerle başlanacağı belirlenmelidir.

Alan eşleştirmesi ve kayıt kapsamını önceden değerlendirerek yeni düzenin temelini daha bilinçli kurabilirsiniz.

Satış operasyonu

İletişim bilgisi eksik kayıtlar düzenli takip işini zorlaştırmaktadır.

Eksik bilgileri görünür hale getirip düzeltme çalışmasını ekibin planına dahil edebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Veri kalitesi ve içe/dışa aktarma tüm paketlerde bulunur. Özel veri taşıma, kapsamlı alan eşleştirmesi ve harici araştırma hizmetleri ayrıca değerlendirilir.

Harici araştırma ve iletişim doğrulama kredileri CRM aboneliğine dahil değildir.
Her veri türü ve kaynak sistem için otomatik, eksiksiz aktarım vaat edilmez.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Bütün eski verimi otomatik taşıyabilir miyim?

Taşınacak veri türü, kaynak biçimi ve alan eşleştirmesi birlikte değerlendirilir. Mevcut araçlar desteklenen işlemlerde kullanılır; her kaynak için otomatik ve eksiksiz geçiş varsayılmaz.

02Veri kalitesi dış kaynaklardan bilgi bulur mu?

Veri kalitesi görünümü CRM kayıtlarındaki eksikleri inceleme ve düzeltme sürecini destekler. Harici kişi araştırması veya iletişim doğrulaması ayrı hizmet ve kullanım kapsamına tabidir.

03Ek kullanıcı veri kapasitesini artırır mı?

Kişi ve şirket kapasiteleri çalışma alanı toplamıdır. Kullanıcı lisansı eklemek bu kapasiteleri kendiliğinden çoğaltmaz; ihtiyaç seçilen paket ve kurulum kapsamında değerlendirilir.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Raporlar ve gösterge paneli

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.

Güvenlik ve ekip

Ekibin erişimini çalışma alanı, üye rolü, etkin modül ve bağlantı izinleriyle birlikte düzenleyin.