HUBZ / ÜRÜN ALANLARI

Ekip ve operasyon

Görevleri, zamanı ve tekrarlanan takip adımlarını birlikte yönetin.

Operasyon

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

Modülün bütün kapsamı

Hubz.Çalışma alanı / Görevler ve KanbanDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Görevler ve Kanban

Örnek görünüm

Yeni2

Görev listeleriMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Kanban görünümüMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Devam ediyor1

Kanban görünümüKapsam hazırlığı

EDÖrnek kayıt

Tamamlandı1

Aktivite kayıtlarıEkip değerlendirmesi

CYTamamlandı

01İşi belirginleştirin

02Günlük düzeni kurun

03İlerlemeyi güncelleyin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

Bu alandaki tüm özellikler5+

Görev kayıtlarıGörev başlığı, açıklama, durum, öncelik, tarih, kategori ve sorumluyu ilgili CRM kayıtlarıyla birlikte yönetin.Kanban ve pano görünümleriFırsatların satış aşamasını ve görevlerin iş durumunu kendi ekranlarında pano veya listeyle değerlendirin.Aksiyon bildirimleriOkunmamış görev, e-posta, toplantı, etkinlik ve sistem maddelerini güncel takip görünümünde inceleyin.Görev ekleriGörsel ve desteklenen belge türlerini göreve ekleyin; yükleme ilerlemesini, dosya boyutunu ve uygun önizlemeyi görün.Google Drive görev dosyalarıYapılandırılmış Google Drive depolamasıyla görev eklerini ilgili iş kaydına bağlayın; dosya boyutu ve günlük yükleme kurallarını görün.

Operasyon

Takvim ve randevu

Toplantıları, etkinlikleri ve uygun kurulumla randevuları ekibinizin günlük çalışma düzenine bağlayın.

Modülün bütün kapsamı

Hubz.Çalışma alanı / Takvim ve randevuDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Takvim ve randevu

Örnek görünüm

Örnek haftaİstanbul · UTC+3

Pzt12

10:00Planlama düzenini kurunÖrnek kayıt

Sal13

Çar14

14:30Zamanı ilişkiye bağlayınÖrnek kayıt

Per15

Cum16

16:00Takvimi güncel tutunÖrnek kayıt

01Planlama düzenini kurun

02Zamanı ilişkiye bağlayın

03Takvimi güncel tutun

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

Bu alandaki tüm özellikler4+

Takvim görünümüTakvim, randevu ve uygun profilde ayar sekmeleriyle toplantıları ve CRM etkinliklerini ayrı bağlamlarda takip edin.Etkinlikler ve özel günlerResmî gün, sektör, şirket ve operasyon tarihlerini; önem, hazırlık zamanı, tekrar ve iletişim ihtiyacıyla düzenleyin.Randevu ve müsaitlikHaftalık müsaitlik, saat dilimi ve ön bildirim kurallarıyla uygun zamanları gösterin; müşteri randevusunu ilgili profil üzerinden alın.Google Takvim bağlantısıUygun Google izinleriyle randevu oluşturma, güncelleme ve iptal adımlarının ilgili takvim kaydıyla bağını yönetin.

Operasyon

İş akışları

CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.

Modülün bütün kapsamı

Hubz.Çalışma alanı / İş akışlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

İş akışları

Örnek görünüm

1BAŞLANGIÇ

Tekrar eden durumu seçin

Hangi CRM koşulunun düzenli bir takip gerektirdiğini belirleyin. Otomasyonun çözmesini istediğiniz somut işi ve beklenen sonucu tarif edin.

2KOŞUL / HAZIRLIK

Görev veya bildirim tanımlayın

Koşul oluştuğunda sorumluya hangi işin açılacağını veya hangi bilginin iletileceğini düzenleyin. Kuralın kapsamını ihtiyaca göre sınırlandırın.

3SONRAKİ ADIM

İş akışını değerlendirin

Üretilen adımların ekibin gerçek çalışmasına uyduğunu gözden geçirin. Mesaj göndermek veya kampanya başlatmak gibi farklı işlemleri aynı kuralla karıştırmayın.

01Tekrar eden durumu seçin

02Görev veya bildirim tanımlayın

03İş akışını değerlendirin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

Bu alandaki tüm özellikler2+

Birebir takip dizileriUygun Gmail konuşmalarının hatırlatma adımlarını, yanıt durumunu ve sorumlu görevini takip edin.Koşula bağlı iş akışlarıCRM koşullarından görev veya bildirim üreten kurallar hazırlayın; ön izleme ve çalıştırma kayıtlarıyla kapsamı görün.

HUBZ / KEŞFETMEYE DEVAM EDİN

Diğer ürün alanları.

CRM ve satış

Müşteriyi tanıyın, fırsatı ilerletin ve iletişimin bağlamını koruyun.

Ürünler ve teklifler

Kataloğu düzenleyin, fiyatı ve kapsamı açık bir teklife dönüştürün.

Pazarlama ve sosyal medya

E-posta kampanyalarını ve sosyal içerik hazırlığını kendi izin ve yayın kapsamlarıyla planlayın.

Raporlar ve müşteri hizmetleri

İşin sonucunu okuyun, destek taleplerini ve kayıt kalitesini takip edin.

Bağlantılar ve güvenlik

Entegrasyonları, ekip erişimini ve Business MCP kapsamını bilinçli kurun.