Günlük iş / Görev, aktivite ve sorumluluk

Görev takibi ve Kanban iş yönetimi

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Bir görüşmenin ardından herkes ne yapılacağını hatırladığını düşünebilir. İşin gerçekten ilerlemesi için sonraki adımın görünür olması gerekir. Hubz görev listeleri ve Kanban görünümüyle günlük işlerinizi düzenlerken aktiviteleri müşteri ilişkilerinin bağlamında tutar. Ekip, yalnız bir iş başlığını değil o işin neden yapıldığını da aynı sistemde bulur.

Hubz.Çalışma alanı / Görevler ve KanbanDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Görevler ve Kanban

Örnek görünüm

Yeni2

Görev listeleriMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Kanban görünümüMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Devam ediyor1

Kanban görünümüKapsam hazırlığı

EDÖrnek kayıt

Tamamlandı1

Aktivite kayıtlarıEkip değerlendirmesi

CYTamamlandı

01İşi belirginleştirin

02Günlük düzeni kurun

03İlerlemeyi güncelleyin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ

Bu modüldeki işlemler.

Görev kayıtlarıGörev başlığı, açıklama, durum, öncelik, tarih, kategori ve sorumluyu ilgili CRM kayıtlarıyla birlikte yönetin.Kanban ve pano görünümleriFırsatların satış aşamasını ve görevlerin iş durumunu kendi ekranlarında pano veya listeyle değerlendirin.Aksiyon bildirimleriOkunmamış görev, e-posta, toplantı, etkinlik ve sistem maddelerini güncel takip görünümünde inceleyin.Görev ekleriGörsel ve desteklenen belge türlerini göreve ekleyin; yükleme ilerlemesini, dosya boyutunu ve uygun önizlemeyi görün.Google Drive görev dosyalarıYapılandırılmış Google Drive depolamasıyla görev eklerini ilgili iş kaydına bağlayın; dosya boyutu ve günlük yükleme kurallarını görün.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Toplantı notlarında kalan işler, sohbet içinde verilen sözler ve kişisel yapılacaklar listeleri ekip için ortak bir durum göstermez. Bir işin beklediği, tamamlandığı veya kimin ilgilenmesi gerektiği belirsiz kalabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Takip işini hatırlamaya bırakmayın; sorumluluğu, önceliği ve günlük iş durumunu görünür bir düzen içinde değerlendirin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
İşi belirginleştirin
Yapılacak adımı bir görev olarak tanımlayın. Başlık ve açıklama, ekip arkadaşınızın neyi tamamlaması gerektiğini anlayacağı kadar açık olsun.
02
Günlük düzeni kurun
İlgili tarih, öncelik ve sorumlu bağlamıyla işleri düzenleyin. Liste ve Kanban görünümlerini ekibin çalışma alışkanlığına uygun biçimde kullanın.
03
İlerlemeyi güncelleyin
İşin durumunu gerçek ilerlemeyle birlikte güncelleyin. Müşteri görüşmesi ve takip aktivitesini ilgili kayıtlarla tutarak tamamlanan işin bağlamını koruyun.

MODÜLÜN İÇİNDE

Professional ve Business paketlerinde Workflows üzerinden uygun CRM koşullarını görev veya bildirim üretmek için kullanın; tekrarlanan takip ihtiyaçlarını düzenleyin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Müşteri yöneticisi

Toplantıda üç ayrı takip işi çıkar; her birinin farklı sorumlusu ve zamanı vardır.

İşleri açık görevler olarak düzenleyerek toplantı notunun günlük çalışmaya dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Operasyon ekibi

Birden çok müşterinin açık işleri aynı hafta içinde ilerlemektedir.

Liste veya Kanban üzerinden durumları inceleyip ekipte hangi adımın ilgi beklediğini görebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Görevler, Kanban ve aktiviteler tüm paketlerde bulunur. Koşula bağlı görev ve bildirim kuralları Professional ve Business kapsamındaki Workflows ile kullanılır.

Görev yönetimi kapsamlı bir proje finansmanı veya kaynak planlama sistemi olarak sunulmaz.
Dosya başına ve günlük yükleme kuralları ile ilgili bağlantı izinleri ayrıca geçerlidir.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Görev ile aktivitenin farkı nedir?

Görev, yapılacak bir işi takip etmenize yardımcı olur. Aktivite, müşteriyle yürütülen görüşme veya not gibi bağlamı kaydeder. İkisi birlikte ne yapıldığını ve sırada ne olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

02Kanban kullanmak zorunda mıyız?

Hayır. Görev listeleriyle çalışabilir veya işlerinizi durumlara göre görmek için Kanban görünümünü kullanabilirsiniz. Ekip alışkanlığına uygun düzeni kurulum sırasında seçebilirsiniz.

03Her görev otomatik mi oluşturulur?

Görevleri ekibiniz oluşturabilir. Professional ve Business paketlerindeki Workflows, belirli CRM koşullarında görev ve bildirim üretme kuralları eklemenizi sağlar; her iş otomatik olarak tanımlanmaz.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Takvim ve randevu

Toplantıları, etkinlikleri ve uygun kurulumla randevuları ekibinizin günlük çalışma düzenine bağlayın.

İş akışları

CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.