CRM / Kişiler, şirketler ve adaylar

Müşteri takip programı: kişiler, şirketler ve CRM kayıtları

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Bir müşteriyle kurduğunuz ilişki tek bir telefon numarasından ibaret değil. Kiminle görüştüğünüz, hangi şirkette çalıştığı, hangi fırsatla ilgilendiği ve sıradaki adımınız birlikte anlam kazanır. Hubz, kişi ve şirket kayıtlarını görüşmeler ve satış fırsatlarıyla birleştirir. Ekibiniz, müşterinin geçmişini ve bekleyen işleri aynı çalışma alanında bulur.

Hubz.Çalışma alanı / Müşteri ilişkileriDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Müşteri ilişkileri

Örnek görünüm

Kayıt Bağlam / durum

Deniz KayaÖrnek şirketAktif

Ece DemirMüşteri ilişkisiTakip

Can YılmazYeni kayıtAçık

Deniz Kaya

E-postaİletişim bilgisi

ŞirketÖrnek şirket

SorumluEkip üyesi

Kayda bağlı bilgiler ve işlemler

01İlişkiyi kaydedin

02Bağlamı tamamlayın

03Sıradaki adıma geçin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ

Bu modüldeki işlemler.

KişilerKişinin iletişim bilgilerini, unvanını, şirketini ve size nasıl ulaştığını kaydedin; arama ve filtrelerle doğru kişiyi bulun.ŞirketlerŞirketin sektörünü, alan adını, iletişim ve adres bilgilerini ilgili kişi ve satış çalışmalarıyla birlikte tutun.Potansiyel müşteri kutusuAdayın kaynağını, puanını, ilk temas zamanını ve uygunluk durumunu düzenleyip ilgili kaydı CRM’e dönüştürün.Aktivite geçmişiArama, e-posta, toplantı, not, görev ve sistem aktivitelerini ilgili kişi, şirket ve fırsat bağlamında inceleyin.Genel aramaKişi, şirket ve fırsat sonuçlarını mevcut yetkilerinizle arayıp ilgili kayda geçin.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

İletişim bilgileri farklı listelerde kaldığında ekip aynı müşteriye ayrı ayrı dönebilir; çalışan değiştiğinde önceki görüşmelerde ne konuşulduğu unutulabilir. Kayıt açmak kolay olsa da ilişkinin bütününü görmek zorlaşır.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bir sonraki görüşmeye hazırlık yaparken ilgili kişiyi, şirketi ve takip edilecek işleri aynı sistemden inceleyin; ilişkiyi her defasında baştan kurmayın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
İlişkiyi kaydedin
Kişi ve şirket bilgilerini düzenleyin. Yeni adayı potansiyel müşteri kutusuna alın; kayıtları gerçek iş ilişkinizi yansıtacak biçimde ilişkilendirin.
02
Bağlamı tamamlayın
Görüşme, not ve takip aktivitelerini ilgili kayıtlarla bir araya getirin. Ekibin ihtiyaç duyduğu bilgileri kişinin veya şirketin geçmişinde tutun.
03
Sıradaki adıma geçin
İlişkili fırsatı inceleyin, bir görev belirleyin veya toplantı hazırlığını yapın. Yeni kayıt, sonraki iş adımından kopuk kalmasın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Müşteri ilişkileri

İlgili kayıt alanıKişi kayıtları

Kişi kayıtları

Müşteri ve iş ortaklarının iletişim bilgilerini ortak bir kayıt düzeninde yönetin; ekip içinde aynı ilişkiyi farklı listelerden takip etmeyin.

ODAK 02▤

Müşteri ilişkileri

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Şirket ilişkileri

Kişileri çalıştıkları şirketlerle birlikte değerlendirin. Aynı kurumun farklı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri şirket kaydı üzerinden takip edin.

ODAK 03↗

Müşteri ilişkileri

✓Potansiyel müşteri kutusu✓Sıradaki adıma geçin✓Kapsamı inceleyin

Potansiyel müşteri kutusu

Yeni adayları düzenli bir alanda inceleyin. Henüz satış fırsatına dönüşmemiş başvuruların günlük işlerin arasında görünmez olmasını önleyin.

ODAK 04◇

Müşteri ilişkileri

İlgili kayıt alanıİlişkili aktiviteler

İlişkili aktiviteler

Görüşme notlarını ve takip işlerini müşteriye bağlayın. Sorumlu değiştiğinde yeni ekip üyesi, önceki konuşmaları bu kayıtlardan öğrenebilsin.

ODAK 05⌁

Müşteri ilişkileri

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Kayıt kalitesi görünümü

Eksik iletişim veya şirket bilgilerini fark edin. Kayıt kalitesini iyileştirme işini satışa hazırlığın düzenli bir parçası haline getirin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış ekibi

Bir şirketin iki farklı yetkilisiyle görüşen temsilciler aynı kurum bağlamında çalışır.

Görüşme hazırlığı kişisel notlardan çıkar; ilgili kişi, şirket ve fırsat üzerinden devam eder.

Kurucu ve küçük ekip

Yeni bir müşteri adayı gelir; henüz teklif yoktur ama ilk görüşme ve geri dönüş tarihi bellidir.

Adayı kaydedip takip işini görünür tutarak ilişkinin ilk adımını düzenli başlatabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Essential, Professional ve Business paketlerinde bulunur. Kapasiteler çalışma alanı toplamıdır: sırasıyla 500 / 5.000 / 25.000 kişi ve 250 / 2.500 / 12.500 şirket.

Ek kullanıcı satın almak kişi veya şirket kapasitesini kendiliğinden katlamaz.
Harici araştırma ve iletişim doğrulama hizmetleri ayrıca kapsamlandırılır.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Kişi ve şirket aynı kayıt mı?

Hayır. Kişi kaydı görüştüğünüz insanı, şirket kaydı ise çalıştığı kurumu tanımlar. İlgili kişi ve şirketi bağlayarak bir kurumla yürüttüğünüz farklı görüşmeleri birlikte değerlendirebilirsiniz.

02Yeni adayları doğrudan fırsat olarak açmak zorunda mıyım?

Potansiyel müşteri kutusu, henüz değerlendirme aşamasındaki adayları düzenlemenize yardımcı olur. Fırsat takibine ne zaman geçeceğiniz kendi satış sürecinize göre belirlenir.

03Ekibim bütün kayıtlara otomatik erişir mi?

Erişim çalışma alanı üyeliği, kullanıcı rolleri ve etkin modüllerle yönetilir. Kurulum sırasında ekibin hangi verilere ve işlemlere ihtiyaç duyduğu birlikte değerlendirilir.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.