Satış / Fırsat panosu ve liste

Satış fırsatları — Satış hattı

Açık ve sonuçlanan fırsatları pano veya liste görünümünde; aşama, para birimi ve arama filtreleriyle inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Fırsatlar ekranı müşteri ve şirket bağlantılarıyla ticari işi takip eder. Pano ve liste görünümleri; aşama, para birimi ve arama filtreleriyle birlikte kullanılır. Görüşme, teklif, müzakere, sözleşme, kazanıldı, belirsiz, ertelendi ve kaybedildi gibi mevcut aşamalar işin farklı durumlarını birbirinden ayırır.

Hubz.Çalışma alanı / Satış fırsatlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Satış fırsatları

Örnek görünüm

Yeni2

Pano ve listeMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Aşama kapsamıMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Devam ediyor1

Aşama kapsamıKapsam hazırlığı

EDÖrnek kayıt

Tamamlandı1

Para birimine göre filtrelemeEkip değerlendirmesi

CYTamamlandı

01Fırsatı bağlayın

02Aşamayı güncelleyin

03Hattı inceleyin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Bütün açık işleri aynı toplamda toplamak hangi fırsatın görüşme, hangisinin karar veya yeniden takip beklediğini göstermeyebilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Satış ihtimalini gerçek aşaması ve ilişkili müşteri bağlamıyla değerlendirin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Fırsatı bağlayın
İşi ilgili kişi ve şirketle ilişkilendirin; başlık ve ticari bilgilerini düzenleyin.
02
Aşamayı güncelleyin
Görüşme ilerledikçe mevcut aşamayı güncelleyin; erteleme ve belirsizlik gibi durumları da görünür tutun.
03
Hattı inceleyin
Pano veya listeyi seçin; aşama, para birimi ve aramayla ilgilendiğiniz fırsatları daraltın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Seçilen fırsatın detayına geçin; ilgili teklif ve takip ihtiyacını kendi erişim kapsamınızda değerlendirin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış yöneticisi

Karar bekleyen işler ile ertelenen işleri farklı toplantılarda değerlendirmek istersiniz.

Aşama ve liste kapsamını daraltarak aynı toplamın içindeki farklı işleri ayrı konuşabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Temel fırsat ve aşama takibi tüm paketlerde; ürün ve teklif işlemleri Professional ve Business kapsamındadır.

Fırsat tutarı tahsilat veya muhasebe kaydı anlamına gelmez.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Pano tek görünüm mü?

Hayır. Fırsatlar ekranında pano ve liste modu bulunur. Aşama, para birimi ve arama filtreleriyle görünümü ihtiyaca göre daraltabilirsiniz.

02Ertelenen işi kaybedilmiş saymak zorunda mıyım?

Mevcut aşamalar arasında belirsiz ve ertelendi durumları da bulunur; kaydı gerçek iş durumuyla takip edebilirsiniz.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Teklif ve sözleşmeler

Müşteriye sunulan ürün ve hizmet kapsamını teklif kayıtlarında tutun; sözleşme taslaklarını, revizyonları ve arşivi birlikte yönetin.