Satış / Fırsatlar ve aşamalar

Satış hattı ve fırsat yönetimi

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Bir satış listesi yalnız bekleyen işlerin toplamını gösterir. İlerleyebilmek için hangi görüşmenin sürdüğünü, hangi teklifin geri dönüş beklediğini ve neyin gerçekten kazanıldığını da görmek gerekir. Hubz fırsat kayıtlarını aşamaları, ilgili müşterileri ve takip işleriyle birleştirerek satış hattınızı günlük kararların bir parçası haline getirir.

Hubz.Çalışma alanı / Satış hattıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Satış hattı

Örnek görünüm

Yeni2

Aşama görünümüMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Müşteri bağlantısıMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Devam ediyor1

Müşteri bağlantısıKapsam hazırlığı

EDÖrnek kayıt

Tamamlandı1

Ticari değer takibiEkip değerlendirmesi

CYTamamlandı

01Fırsatı bağlayın

02Aşamayı güncel tutun

03Takibi ve sonucu kaydedin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ

Bu modüldeki işlemler.

Satış fırsatlarıAçık ve sonuçlanan fırsatları pano veya liste görünümünde; aşama, para birimi ve arama filtreleriyle inceleyin.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Fırsatlar kişisel tablolarda kaldığında toplantıdaki toplam ile gerçek işlerin durumu farklılaşabilir. Güncellenmeyen aşamalar, unutulan geri dönüşler ve kimin takip ettiği belirsiz işler satış görünümünü bulanıklaştırır.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Hangi fırsatın ilerlediğini, hangisinin ilgi beklediğini ve ekibin sonraki adımını görün; satış toplantısını yalnız sayı istemekten çıkarın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Fırsatı bağlayın
Satış ihtimalini ilgili kişi veya şirketle ilişkilendirin. Başlık ve satış bilgileri, ekibin hangi işi takip ettiğini açıkça anlatsın.
02
Aşamayı güncel tutun
Görüşme ve teklif sürecindeki değişikliği fırsatın aşamasına yansıtın. Satış hattı, gerçek müşteri ilişkisinin güncel görünümü olsun.
03
Takibi ve sonucu kaydedin
Sıradaki görüşmeyi veya görevi belirleyin; kazanılan ve kaybedilen işleri gerçek sonuçlarıyla değerlendirin. Hazır raporlarla ilgili verileri inceleyin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Professional ve Business paketlerinde fırsat yönetimini ürün kataloğu, teklif ve sözleşme işlemleriyle birlikte kullanın; müşteriye sunulan kapsamı koruyun.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış yöneticisi

Haftalık toplantıda yalnız toplam tutarı değil, hangi fırsatın ne beklediğini görmek istersiniz.

Hangi satışın karar beklediğini, hangisi için yeniden görüşme gerektiğini güncel kayıtlarla konuşabilirsiniz.

Hizmet ekibi

Yeni proje görüşmesi satıştan teslimata doğru ilerlerken müşterinin ihtiyaçları ekipler arasında eksiksiz aktarılmalıdır.

Fırsat kaydı, şirket ve görevlerle ilişkili kaldığı için ekipler arası geçişte işin geçmişine dönmek kolaylaşır.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Temel fırsat ve satış aşaması takibi tüm paketlerde bulunur. Ürün, teklif ve sözleşme yönetimi Professional ve Business kapsamındadır.

Fırsat değeri gerçekleşmiş tahsilat veya muhasebe kaydı yerine geçmez.
Gelir ve satış raporları mevcut kayıtların doğruluğuna ve ilgili kullanıcı yetkilerine bağlıdır.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Essential paketinde satış takibi var mı?

Evet. Essential kişi ve şirket kayıtlarıyla birlikte temel fırsat ve satış aşaması takibini içerir. Ürün kataloğu, teklif ve sözleşme hazırlığı için Professional veya Business gerekir.

02Fırsat kaydı teklif ile aynı şey mi?

Fırsat, yürüttüğünüz satış ihtimalini ve aşamasını tutar. Teklif, müşteriye sunduğunuz ürün veya hizmet kapsamını ifade eder; ilgili pakette bu iki kayıt birlikte kullanılabilir.

03Satış verilerini kim görebilir?

Çalışma alanındaki üyelik ve izinler geçerlidir. Raporlarda ve fırsat ekranlarında görülen veriler, kullanıcının erişebildiği modüller ve kayıtlarla sınırlanır.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Ürün ve hizmet kataloğu

Ürün ve hizmetlerin adını, açıklamasını, fiyatını ve ticari bilgilerini teklif sürecine bağlı bir katalogda düzenleyin.

Teklif ve sözleşmeler

Müşteriye sunulan ürün ve hizmet kapsamını teklif kayıtlarında tutun; sözleşme taslaklarını, revizyonları ve arşivi birlikte yönetin.