ODAK 01⊙
Teklif ve sözleşmeler
Müşteriye bağlı tekliflerÖrnek belge alanı
Müşteriye bağlı teklifler
Teklifin hangi kişi veya şirket için hazırlandığını görün; ticari belgeyi müşteri ilişkisinden kopuk bir dosya haline getirmeyin.
Ticari süreç / Teklif, revizyon ve arşiv
Teklif hazırlama ve sözleşme yönetimi
Müşteriye sunulan ürün ve hizmet kapsamını teklif kayıtlarında tutun; sözleşme taslaklarını, revizyonları ve arşivi birlikte yönetin.
ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ
Önce işin içindeki yerini görün.
İyi bir teklif yalnız tutar içermez; kime, hangi iş için, hangi ürün ve hizmetlerle hazırlandığını da açıkça anlatır. Hubz’da teklif, ilgili müşteri ve satış fırsatıyla birlikte hazırlanır. Sözleşme araçları, devam eden ticari sürecin taslak, revizyon, arşiv ve dışa aktarma adımlarını aynı çalışma alanında düzenlemenize yardımcı olur.
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Örnek görünümTeklif ve sözleşmeler
İçerik alanları
01Müşteri ve şirket
02Teklif / sözleşme türü
03Kapsam ve kalemler
04Ödeme ve teslim
05Koşullar
Hubz.ÖRNEK BELGE
Teklif ve sözleşmeler
Örnek şirket için hazırlanmıştır.
Müşteriye bağlı teklifler
Katalogdan kapsam hazırlığı
Sözleşme taslakları
Kapsamı ve koşulları birlikte inceleyin.
01Kapsamı hazırlayın
02Revizyonu yönetin
03Belgeyi ve sonucu koruyun
HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ
Bu modüldeki işlemler.
Teklif stüdyosuKısa fiyat, hizmet/proje, ürün, abonelik, revizyon veya paket tekliflerini müşteri, kalem ve şablon bağlamıyla düzenleyin.↗Proje referanslarıŞirket ve proje adı, sektör, web sitesi, özet ve sonuç bilgisiyle referans kayıtları hazırlayın; uygun kayıtları teklif önizleme ve PDF’lerine ekleyin.↗Sözleşme yönetimiSözleşme, ek protokol ve revizyon kayıtlarını; teklif eşlemesi, taslak durumu, arşiv ve dışa aktarma araçlarıyla yönetin.↗Müşteri teklif sayfasıPaylaşılan teklif sayfasında kalemleri, koşulları ve referansları gösterin; müşterinin kabul, revizyon veya ret yanıtını ilgili akışla alın.↗
İHTİYAÇTAN SONUCA
İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.
Teklif dosyaları e-postalarda ve kişisel klasörlerde çoğaldığında son kapsamı bulmak zorlaşır. Müşteri hangi sürümü gördü, hangi ürünler konuşuldu, sözleşme hangi aşamada gibi sorular ek takip gerektirir.
HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Müşteriye sunduğunuz kapsam ile ilgili kişi, şirket ve fırsat arasında izlenebilir bir ilişki kurun; ticari sürecin belgelerini düzenli tutun.
ADIM ADIM
Nasıl ilerlersiniz?
- 01
Kapsamı hazırlayın
İlgili müşteriyi ve ürün veya hizmetleri belirleyin. Teklif çalışmasını fırsatın gerçek ihtiyacıyla ilişkilendirerek bedeli ve sunulan işi birlikte değerlendirin.
- 02
Revizyonu yönetin
Görüşmelerde değişen kapsamı kayıtlarla takip edin. Sözleşme taslaklarını ve revizyonları, önceki sürümde nelerin değiştiğini takip ederek düzenleyin.
- 03
Belgeyi ve sonucu koruyun
İlgili dışa aktarma ve arşiv araçlarını kullanın. Müşteriye gönderim ve onay gereken durumlarda belirlenen yetkili ve işlem adımlarıyla ilerleyin.
MODÜLÜN İÇİNDE
Neler yapabilirsiniz?
ODAK 02▤
Teklif ve sözleşmeler
Katalogdan kapsam hazırlığıÖrnek belge alanı
Katalogdan kapsam hazırlığı
Ürün ve hizmet kayıtlarını teklif hazırlığında kullanın. Ekibin aynı ürün adını, açıklamayı ve güncel fiyat bilgilerini kullanmasını sağlayın.
ODAK 03↗
Teklif ve sözleşmeler
Sözleşme taslaklarıÖrnek belge alanı
Sözleşme taslakları
Mevcut sözleşme araçlarıyla taslak oluşturun ve düzenleyin; devam eden işin belge hazırlığını ekibin çalışma alanında tutun.
ODAK 04◇
Teklif ve sözleşmeler
Revizyon ve arşivÖrnek belge alanı
Revizyon ve arşiv
Sözleşmenin değişen sürümlerini ve arşiv durumunu takip edin. Gerekli belgeye geri dönmek için kişisel klasör yapısına bağımlılığı azaltın.
ODAK 05⌁
Teklif ve sözleşmeler
Dışa aktarma ve kontrollü işlemlerÖrnek belge alanı
Dışa aktarma ve kontrollü işlemler
İlgili belgeleri desteklenen araçlarla dışa aktarın. Gönderim ve onay adımlarını yetkili kişi ve kurulumda belirlenen işlem koşullarıyla yürütün.
İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI
Ekibinizde nasıl kullanılır?
Keşif görüşmesinden sonra teklif kapsamı değişir; sözleşme hazırlığında son mutabakata dönmek gerekir.
Fırsat, teklif ve sözleşme kayıtları arasında bağ kurarak hazırlığın hangi iş için yapıldığını koruyabilirsiniz.
Müşteri yeni dönem için kapsamı veya hizmet bileşenlerini yeniden değerlendirir.
Arşivdeki teklif ve koşullara bakarak yeni dönemin teklifini hazırlayabilirsiniz.
Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.
KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN
Paket, erişim ve kullanım sınırları.
Teklif, ürün ve sözleşme yönetimi Professional ve Business kapsamındadır. Sözleşme işlemlerinde ilgili kullanıcı rolü ve belirlenen işlem yetkileri geçerlidir.
- Taslak ve revizyon yönetimi, herkese açık genel bir e-imza hizmeti anlamına gelmez.
- Müşteriye gönderim, doğrulama ve onay akışları kurulumda ayrıca değerlendirilir.
MERAK ETTİKLERİNİZ
Bu özellik hakkında.
01Teklif ve sözleşme aynı modül mü?+
Aynı ticari sürecin farklı kayıtlarını yönetirler. Teklif müşteriye sunulan kapsamı hazırlamanızı, sözleşme araçları ise taslak, revizyon, arşiv ve dışa aktarma işlerini düzenlemenizi sağlar.
02Müşteri onayı otomatik olarak açılıyor mu?+
Hayır. Müşteriye gönderim ve onay, yetkili kişiyle ilgili doğrulama ve işlem koşullarına bağlıdır. Kullanılacak akış, çalışma alanı kurulurken ayrıca belirlenir.
03Bu bir muhasebe ya da tahsilat ürünü mü?+
Teklif ve sözleşme yönetimi ticari kapsamı düzenler. Fatura, tahsilat veya muhasebe işlemleri kendi sistemleri ve ayrıca belirlenmiş bağlantıları üzerinden yürütülür.
BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER
İşin diğer bağlantıları.
01↗02↗03↗
Müşteri ilişkileri
İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.
Satış hattı
Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.
Ürün ve hizmet kataloğu
Ürün ve hizmetlerin adını, açıklamasını, fiyatını ve ticari bilgilerini teklif sürecine bağlı bir katalogda düzenleyin.