Raporlar / Satış raporları

Satış raporları — Raporlar ve gösterge paneli

Kazanılan satışları, satış hattını, yinelenen gelirleri ve teklif raporlarını ilgili ticari kayıtlarla birlikte inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Satış raporları aynı toplamı farklı adlarla tekrarlamaz. Kazanılmış fırsatların kapanış tarihi ve geliri, açık fırsatların aşama ve olasılığı, yinelenen işlerin MRR/ARR değerleri ve tekliflerin karar durumu farklı hazır türlerle izlenir. Teklif türünde gönderilme, görüntülenme ve kabul tarihleri; yinelenen gelirde yaklaşan yenilemeler ayrı bağlam sağlar. Mevcut aksiyon merkezi, takip gerektiren ticari kayıtlara dönmenize yardımcı olur.

Hubz.Çalışma alanı / Satış raporlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Satış raporları

Örnek görünüm

Kazanılan satış ve kapanış24Örnek veri

Satış hattı ve yinelenen gelir12Örnek veri

Teklif kararları8Örnek veri

Satış raporlarıÖrnek dönem

Gösterilen değerler ürün anlatımı için örnektir; gerçek sonuç veya performans iddiası değildir.

01Soruyu ve dönemi seçin

02Özeti kayıtlarla değerlendirin

03Raporu paylaşmaya hazırlayın

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Açık fırsat tutarını gerçekleşmiş satışla veya aylık yinelenen geliri tek seferlik proje değeriyle toplamak, satış değerlendirmesini yanıltabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Hangi sayının hangi iş durumunu anlattığını koruyun; rapordan çıkarılan takip ihtiyacını ilgili fırsat veya teklif kaydına taşıyın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Soruyu ve dönemi seçin
İlgili hazır rapor türünü ve tarih kapsamını seçin. Kullanılan kaynağın paketinizde açık olduğunu kontrol edin; benzer görünen toplamları farklı dönemlerden karşılaştırmayın.
02
Özeti kayıtlarla değerlendirin
Göstergeleri, grafikleri ve tablo satırlarını aynı veri kapsamıyla okuyun. Yüklenen kayıt kapsamını ve varsa sınır bilgisini dikkate alın; eksik kaynaktan tam kuruluş sonucu çıkarmayın.
03
Raporu paylaşmaya hazırlayın
İlgili tabloyu CSV olarak dışa aktarın veya rapor görünümünü kaydedin. Uygun gönderici yapılandırmasıyla manuel, günlük, haftalık ya da aylık teslim düzeni belirleyin; planlanan gönderim sonucunu ayrıca takip edin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Ekrandaki tablo sayfalanırken CSV mevcut rapora yüklenmiş satırları içerir. Para tutarlarının ekrandaki biçimi ile dışa aktarmadaki ham değerini kendi kullanım amacına göre değerlendirin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış yöneticisi

Toplantıda kapanan gelir, açık fırsat ve yenilenecek hizmetler aynı ekranda konuşulur.

Her başlığın kendi rapor türü ve tarihi üzerinden değerlendirme yapıp aynı tutarın yanlış anlamlarla kullanılmasını önleyebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Mevcut hazır rapor alanları tüm paketlerde bulunur. Her tür için gerekli kaynak modüllerinin açık olması ve kullanıcının ilgili çalışma alanına erişebilmesi gerekir.

Bu ekran genel amaçlı bir özel rapor oluşturucu değildir; mevcut rapor türlerini ve desteklenen ayarları kullanır.
CSV ve göstergeler rapora yüklenen veri kapsamıyla sınırlıdır; kapsam uyarısı varsa bütün kuruluş verisi gibi yorumlanmaz.
Satış raporu muhasebe, banka hareketi veya tahsilat mutabakatı yerine geçmez.
Teklif raporu için teklif modülü; yinelenen gelir için ilgili fırsat verilerinin doğru girilmesi gerekir.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Rapor ekranının açık olması bütün verileri gösterir mi?

Hayır. Gerekli kaynak modülü kapalıysa ilgili raporun sayıları ve dışa aktarması kullanılamaz. Örneğin teklif verisi için teklif, pazarlama verisi için kampanya erişimi ayrıca gerekir.

02Kaydetmek, raporu otomatik olarak göndermek midir?

Kaydedilmiş görünüm ile teslim takvimi ayrı ayarlardır. Gönderim sıklığı ve alıcılar seçilmeli; arka plan işlemi ve yetkili gönderici yapılandırması çalışır durumda olmalıdır.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Gösterge paneliSatış, risk, destek, operasyon ve müşteri göstergelerini bölümlere ayrılmış bir çalışma ekranında değerlendirin.Erişim ve kampanya raporlarıE-posta kampanya sonuçları ve etkinlik hazırlığını kendi veri kaynaklarıyla değerlendirin.CRM raporlarıKişi durumu, son temas, şirket bağlantısı ve şirket segmentlerini mevcut kayıtlar üzerinden inceleyin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Raporlar ve gösterge paneli

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.

Güvenlik ve ekip

Ekibin erişimini çalışma alanı, üye rolü, etkin modül ve bağlantı izinleriyle birlikte düzenleyin.