Görünürlük / Gösterge paneli ve hazır raporlar

CRM raporları ve satış göstergeleri

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Bir gösterge tek başına ancak sınırlı bir şey anlatır. Satış hattındaki değer, kazanılan iş, yaklaşan yenileme veya geciken görev farklı soruların yanıtıdır. Hubz gösterge paneli ve hazır raporları bu alanları kendi bağlamlarıyla görünür kılar. Tüm paketlerde açık olan modüllerin mevcut raporlarına erişirsiniz; kararınızın dayandığı veri çalışma alanındaki gerçek kayıtlardan gelir.

Hubz.Çalışma alanı / Raporlar ve gösterge paneliDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Raporlar ve gösterge paneli

Örnek görünüm

Satış hattı ve gelir görünümü24Örnek veri

Müşteri kaynakları12Örnek veri

Görev ve aktivite görünümü8Örnek veri

Raporlar ve gösterge paneliÖrnek dönem

Gösterilen değerler ürün anlatımı için örnektir; gerçek sonuç veya performans iddiası değildir.

01Soruyu belirleyin

02İlgili görünümü açın

03İşe geri dönün

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ

Bu modüldeki işlemler.

Gösterge paneliSatış, risk, destek, operasyon ve müşteri göstergelerini bölümlere ayrılmış bir çalışma ekranında değerlendirin.Satış raporlarıKazanılan satışları, satış hattını, yinelenen gelirleri ve teklif raporlarını ilgili ticari kayıtlarla birlikte inceleyin.Erişim ve kampanya raporlarıE-posta kampanya sonuçları ve etkinlik hazırlığını kendi veri kaynaklarıyla değerlendirin.CRM raporlarıKişi durumu, son temas, şirket bağlantısı ve şirket segmentlerini mevcut kayıtlar üzerinden inceleyin.Destek raporlarıDestek durumu, çözüm hedefleri, anket puanları ve çözülmemiş geri bildirimleri birlikte değerlendirin.Operasyon raporlarıGörev önceliği ve vadeleriyle iş akışı çalıştırmalarının eşleşme, aksiyon ve hata kayıtlarını inceleyin.Veri kalitesi raporlarıKişi ve şirket alanlarındaki eksikleri raporlayıp düzeltme çalışmasını planlayın.CRM sözlüğüMRR, ARR, Expansion MRR ve yaklaşan yenileme kavramlarını açıklama ve örneklerle okuyun.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Ekip toplantısından önce sayılar farklı tablolardan toplanırsa kapsamlar ve tarihler karışabilir. Toplamı görmek kolay olsa da hangi modülün hangi işini anlattığını ayırt etmek güçleşebilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Operasyona ilişkin ortak bir görünüm oluşturun; yalnız toplamları sunmak yerine satışın, görevin ve destek işinin kendi durumunu değerlendirin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Soruyu belirleyin
Hangi kararı destekleyeceğinizi seçin: açık fırsatlar, kazanılan işler, görev yoğunluğu, destek durumu veya veri kalitesi farklı değerlendirmeler gerektirir.
02
İlgili görünümü açın
Gösterge paneli veya hazır rapor alanını kullanın. Açık modüllerinizin verilerini ilgili tarih ve kapsamla birlikte okuyun.
03
İşe geri dönün
Değerlendirme sonucunda ilgili fırsat, müşteri veya görev üzerinde çalışın. Raporu yalnız sunum için değil sonraki iş adımını konuşmak için kullanın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Satış, CRM, erişim, destek, operasyon ve veri başlıklarındaki mevcut raporlardan yararlanın. Raporların veri kapsamı etkin kaynak modülleriyle belirlenir.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Kurucu

Satış, müşteri takibi ve açık ekip işleri için ayrı durum toplantıları yapmak istemezsiniz.

Mevcut göstergeleri birlikte okuyup ilgilenilmesi gereken iş alanını daha somut değerlendirebilirsiniz.

Operasyon yöneticisi

Tamamlanan işler kadar geciken görevleri ve açık destek taleplerini de görmek gerekir.

Satışın dışındaki operasyon görünümünü de günlük planlamaya dahil edebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Hazır rapor alanları tüm paketlerde dahildir. Görünen veriler etkin kaynak modüllerine, çalışma alanına ve kullanıcının erişim yetkilerine bağlıdır.

Özel rapor oluşturucu veya sınırsız iş zekâsı platformu kapsamı vaat edilmez.
Raporlar kayıtların doğruluğu ve ilgili sağlayıcıların sunduğu veri kapsamıyla çalışır.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Raporlar yalnız üst paketlerde mi?

Hayır. Tüm paketlerde açık olan kaynak modüllerinin mevcut raporlarına erişilir. Örneğin kapalı bir pazarlama modülünün verisi, yalnız rapor ekranı açık diye kendiliğinden oluşmaz.

02Satış hattı değeri tahsilat demek mi?

Hayır. Açık fırsat, kazanılan iş ve gelir görünümü farklı anlamlar taşır. Veriyi ilgili kayıt, tarih ve kapsamıyla birlikte değerlendirmek gerekir; muhasebe veya tahsilat işlemleri ayrı yürütülür.

03İstediğim her raporu tasarlayabilir miyim?

Hubz mevcut hazır rapor alanlarını sunar. Özel raporlama, veri modeli veya geliştirme ihtiyacı ayrıca değerlendirilir; standart pakette genel bir rapor tasarım aracı vaat edilmez.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.