Raporlar / CRM raporları

CRM raporları — Raporlar ve gösterge paneli

Kişi durumu, son temas, şirket bağlantısı ve şirket segmentlerini mevcut kayıtlar üzerinden inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

CRM rapor alanında kişiler ve şirketler ayrı hazır türler olarak değerlendirilir. Kişi görünümü puan, durum, şirket ve son temas bağlamını; şirket görünümü sektör, puan, ödeme puanı ve web sitesi gibi kayıt alanlarını kullanır. Amaç, yalnız kaç kayıt bulunduğunu söylemek değil portföyün hangi bilgilerle çalışılabilir olduğunu görmektir. İletişim hazırlığı, hesap sorumluluğu ve segment düzeni bu bilgilerin doğruluğuna dayanır.

Hubz.Çalışma alanı / CRM raporlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

CRM raporları

Örnek görünüm

Kişi kalite bağlamı24Örnek veri

Şirket segmentleri12Örnek veri

İlgili kayda dönüş8Örnek veri

CRM raporlarıÖrnek dönem

Gösterilen değerler ürün anlatımı için örnektir; gerçek sonuç veya performans iddiası değildir.

01Soruyu ve dönemi seçin

02Özeti kayıtlarla değerlendirin

03Raporu paylaşmaya hazırlayın

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Kalabalık bir müşteri listesi, kullanılabilir iletişim ve şirket bilgisi olduğu anlamına gelmez. Eksik alanlar raporlarda büyük toplamların arkasında görünmez kalabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kişi ve şirket kayıtlarını durum, son temas ve şirket bilgileriyle inceleyin; tamamlanacak veri ve takip edilecek ilişkileri rapordan çalışma planına taşıyın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Soruyu ve dönemi seçin
İlgili hazır rapor türünü ve tarih kapsamını seçin. Kullanılan kaynağın paketinizde açık olduğunu kontrol edin; benzer görünen toplamları farklı dönemlerden karşılaştırmayın.
02
Özeti kayıtlarla değerlendirin
Göstergeleri, grafikleri ve tablo satırlarını aynı veri kapsamıyla okuyun. Yüklenen kayıt kapsamını ve varsa sınır bilgisini dikkate alın; eksik kaynaktan tam kuruluş sonucu çıkarmayın.
03
Raporu paylaşmaya hazırlayın
İlgili tabloyu CSV olarak dışa aktarın veya rapor görünümünü kaydedin. Uygun gönderici yapılandırmasıyla manuel, günlük, haftalık ya da aylık teslim düzeni belirleyin; planlanan gönderim sonucunu ayrıca takip edin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Ekrandaki tablo sayfalanırken CSV mevcut rapora yüklenmiş satırları içerir. Para tutarlarının ekrandaki biçimi ile dışa aktarmadaki ham değerini kendi kullanım amacına göre değerlendirin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Hesap yöneticisi

Yeni bir hedef kitle hazırlamadan önce mevcut kişi ve şirket kayıtlarının durumunu görmek gerekir.

Kayıt kapsamını ve eksik alanları inceleyip araştırma veya düzeltme işini iletişimden önce planlayabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Mevcut hazır rapor alanları tüm paketlerde bulunur. Her tür için gerekli kaynak modüllerinin açık olması ve kullanıcının ilgili çalışma alanına erişebilmesi gerekir.

Bu ekran genel amaçlı bir özel rapor oluşturucu değildir; mevcut rapor türlerini ve desteklenen ayarları kullanır.
CSV ve göstergeler rapora yüklenen veri kapsamıyla sınırlıdır; kapsam uyarısı varsa bütün kuruluş verisi gibi yorumlanmaz.
Mevcut puan alanları bağımsız kredi derecelendirmesi, finansal güvence veya otomatik müşteri uygunluk kararı değildir.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Rapor ekranının açık olması bütün verileri gösterir mi?

Hayır. Gerekli kaynak modülü kapalıysa ilgili raporun sayıları ve dışa aktarması kullanılamaz. Örneğin teklif verisi için teklif, pazarlama verisi için kampanya erişimi ayrıca gerekir.

02Kaydetmek, raporu otomatik olarak göndermek midir?

Kaydedilmiş görünüm ile teslim takvimi ayrı ayarlardır. Gönderim sıklığı ve alıcılar seçilmeli; arka plan işlemi ve yetkili gönderici yapılandırması çalışır durumda olmalıdır.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Gösterge paneliSatış, risk, destek, operasyon ve müşteri göstergelerini bölümlere ayrılmış bir çalışma ekranında değerlendirin.Satış raporlarıKazanılan satışları, satış hattını, yinelenen gelirleri ve teklif raporlarını ilgili ticari kayıtlarla birlikte inceleyin.Erişim ve kampanya raporlarıE-posta kampanya sonuçları ve etkinlik hazırlığını kendi veri kaynaklarıyla değerlendirin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Raporlar ve gösterge paneli

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.

Güvenlik ve ekip

Ekibin erişimini çalışma alanı, üye rolü, etkin modül ve bağlantı izinleriyle birlikte düzenleyin.