Operasyon / Sorumlu, tarih ve iş bağlamı

Görev kayıtları — Görevler ve Kanban

Görev başlığı, açıklama, durum, öncelik, tarih, kategori ve sorumluyu ilgili CRM kayıtlarıyla birlikte yönetin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Görev formu yapılacak adımı başlık ve açıklamadan daha geniş bir bağlamla düzenler: kişi, şirket, fırsat ve teklif ilişkileri; sorumlu, kategori, alan ve etiketler aynı kayıtta tutulabilir. Pano ve liste görünümleri, öncelik, kategori, sorumlu ve alan filtreleriyle birlikte kullanılabilir. Ek dosyalar ilgili işin yanında yönetilir.

Hubz.Çalışma alanı / Görev kayıtlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Görev kayıtları

Örnek görünüm

Yeni2

CRM bağlarıMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Öncelik ve hedef tarihMüşteri görüşmesi

DKÖrnek kayıt

Devam ediyor1

Öncelik ve hedef tarihKapsam hazırlığı

EDÖrnek kayıt

Tamamlandı1

Kategori, alan ve etiketEkip değerlendirmesi

CYTamamlandı

01İşi açıklayın

02İlişkiyi ve sorumluyu bağlayın

03İlerlemeyi takip edin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

İşin adı bilinse bile hangi müşteriye ait olduğu, kimin tamamlayacağı ve hangi satış çalışmasıyla ilişkili olduğu açıklanmamış olabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Görevi anlaşılır sorumluluk ve CRM bağlamıyla günlük iş planına yerleştirin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
İşi açıklayın
Başlığı, açıklamayı, önceliği ve hedef tarihi belirleyin.
02
İlişkiyi ve sorumluyu bağlayın
İlgili kişi, şirket, fırsat veya teklifi seçin; sorumlu ve iş alanını düzenleyin.
03
İlerlemeyi takip edin
Liste veya panoda durumu güncelleyin; filtrelerle ilgili ekip veya iş türüne odaklanın.

MODÜLÜN İÇİNDE

Durum görünümünü ve ilgili ekleri görevin kendi çalışma bağlamında kullanın.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Müşteri yöneticisi

Bir görüşmeden çıkan işi başka ekip üyesine devredersiniz.

Görevin sorumlusu, tarihi ve müşteri ilişkisi aynı kayıtta görülebilir.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Görevler tüm paketlerde bulunur; bağlı ürün/teklif verilerine erişim ilgili paket ve kullanıcı izinlerine tabidir.

Görev ekranı kapsamlı proje finansmanı veya personel kapasite planlaması yerine sunulmaz.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Görev hangi kayıtlara bağlanabilir?

Formda kişi, şirket, fırsat ve teklif ilişkileri bulunur. İlgili verilerin seçilebilmesi çalışma alanı ve kullanıcının erişimine bağlıdır.

02Görevleri sorumluya göre ayırabilir miyim?

Sorumlu, öncelik, kategori ve alan filtreleriyle ilgili iş kapsamına odaklanabilirsiniz; pano ve liste seçenekleri de bulunur.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Kanban ve pano görünümleriFırsatların satış aşamasını ve görevlerin iş durumunu kendi ekranlarında pano veya listeyle değerlendirin.Aksiyon bildirimleriOkunmamış görev, e-posta, toplantı, etkinlik ve sistem maddelerini güncel takip görünümünde inceleyin.Görev ekleriGörsel ve desteklenen belge türlerini göreve ekleyin; yükleme ilerlemesini, dosya boyutunu ve uygun önizlemeyi görün.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

Takvim ve randevu

Toplantıları, etkinlikleri ve uygun kurulumla randevuları ekibinizin günlük çalışma düzenine bağlayın.

İş akışları

CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.