ODAK 01⊙
İş akışları
1Tekrar eden durumu seçin→İncele
CRM koşulları
İlgili CRM durumlarını takip kurallarının başlangıcı olarak kullanın. Kuralın neden çalıştığı, hangi iş ihtiyacını karşıladığıyla birlikte anlaşılır olsun.
Workflows / Koşul, görev ve bildirim
CRM iş akışları: görev ve bildirim kuralları
CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.
ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ
Önce işin içindeki yerini görün.
Her tekrar eden iş büyük bir otomasyon projesi gerektirmez. Bazen doğru anda bir görev açılması veya sorumluya bildirim gitmesi, işin unutulmaması için gereken adımdır. Hubz Workflows CRM koşullarını görev ve bildirim adımlarına bağlamanıza yardımcı olur. Gmail konuşma takibi ise Sequences içinde kendi kullanım koşullarıyla ayrı bir akış olarak yürütülür.
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Örnek görünümİş akışları
1BAŞLANGIÇ
Tekrar eden durumu seçin
Hangi CRM koşulunun düzenli bir takip gerektirdiğini belirleyin. Otomasyonun çözmesini istediğiniz somut işi ve beklenen sonucu tarif edin.
2KOŞUL / HAZIRLIK
Görev veya bildirim tanımlayın
Koşul oluştuğunda sorumluya hangi işin açılacağını veya hangi bilginin iletileceğini düzenleyin. Kuralın kapsamını ihtiyaca göre sınırlandırın.
3SONRAKİ ADIM
İş akışını değerlendirin
Üretilen adımların ekibin gerçek çalışmasına uyduğunu gözden geçirin. Mesaj göndermek veya kampanya başlatmak gibi farklı işlemleri aynı kuralla karıştırmayın.
01Tekrar eden durumu seçin
02Görev veya bildirim tanımlayın
03İş akışını değerlendirin
HER İŞLEMİN AYRI REHBERİ
Bu modüldeki işlemler.
İHTİYAÇTAN SONUCA
İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.
Benzer kayıtlar için benzer takip işlerini her defasında elle hatırlatmak gerekir. Ekip büyüdükçe kuralın kimde olduğu ve hangi koşulda devreye girdiği kişisel bilgiye dönüşebilir.
HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tekrarlanan takip ihtiyacını açık bir koşula ve sorumluya bağlayın; otomasyonun hangi işi yaptığını ekibin anlayabileceği bir düzende tutun.
ADIM ADIM
Nasıl ilerlersiniz?
- 01
Tekrar eden durumu seçin
Hangi CRM koşulunun düzenli bir takip gerektirdiğini belirleyin. Otomasyonun çözmesini istediğiniz somut işi ve beklenen sonucu tarif edin.
- 02
Görev veya bildirim tanımlayın
Koşul oluştuğunda sorumluya hangi işin açılacağını veya hangi bilginin iletileceğini düzenleyin. Kuralın kapsamını ihtiyaca göre sınırlandırın.
- 03
İş akışını değerlendirin
Üretilen adımların ekibin gerçek çalışmasına uyduğunu gözden geçirin. Mesaj göndermek veya kampanya başlatmak gibi farklı işlemleri aynı kuralla karıştırmayın.
MODÜLÜN İÇİNDE
Neler yapabilirsiniz?
ODAK 02▤
İş akışları
2Görev veya bildirim tanımlayın→İncele
Görev oluşturma
Uygun koşullarda sorumluya yapılacak bir iş üretin. Otomasyonun çıktısı, ekipte kimin neyi takip edeceğini belirginleştirsin.
ODAK 03↗
İş akışları
3İş akışını değerlendirin→İncele
Bildirim adımları
İlgili gelişmeyi uygulama içi bildirimle görünür kılın. Bilgilendirme ile müşteriye ileti gönderme işlemlerini ayrı amaçlar olarak yönetin.
ODAK 04◇
İş akışları
4Tekrar eden durumu seçin→İncele
Konuşma takibiyle birlikte çalışma
Birebir Gmail konuşmalarında Sequences, CRM görev ve bildirimlerinde Workflows kullanın. Her araç kendi iş akışında açık bir rol üstlensin.
ODAK 05⌁
İş akışları
5Görev veya bildirim tanımlayın→İncele
Mevcut erişim denetimleri
İş akışlarını çalışma alanı ve işlem izinleriyle kullanın. Otomasyon kurulumu, kapalı modülleri veya sağlayıcı yetkilerini kendiliğinden açmasın.
İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI
Ekibinizde nasıl kullanılır?
Belirli bir CRM durumuna gelen kayıt için sorumlu temsilcinin takip işi açması gerekir.
İhtiyacı koşul ve görev adımıyla düzenleyerek aynı hatırlatmayı her defasında ayrı yürütmeyebilirsiniz.
Bir gelişmenin sorumlu tarafından fark edilmesi önemlidir; doğrudan müşteri mesajı göndermek gerekmemektedir.
Bildirimle ekibi haberdar edip müşteri iletişimi kararını ilgili kişide bırakabilirsiniz.
Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.
KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN
Paket, erişim ve kullanım sınırları.
Workflows ve uygun Gmail konuşmalarında Sequences Professional ve Business kapsamındadır. Kullanılacak koşullar, sorumlular ve bağlantılar kurulumda değerlendirilir.
- Workflows mevcut haliyle koşula göre görev ve bildirim üretir; otomatik toplu e-posta veya WhatsApp kampanyası gönderen bir araç değildir.
- İş akışı sayısı için uygulanmamış bir ticari kota veya sınırsız kullanım vaadi verilmez.
MERAK ETTİKLERİNİZ
Bu özellik hakkında.
01Bu bir çok kanallı pazarlama otomasyonu mu?+
Hayır. Workflows CRM koşullarına göre görev ve bildirim üretir. Sequences uygun Gmail konuşmalarını takip eder. Toplu e-posta kampanyası ve diğer sağlayıcı işlemleri ayrı kapsamlarla yürütülür.
02Başlamak için neyi tanımlamalıyız?+
Tekrarlanan durumu, koşul oluşunca yapılacak işi ve sorumlusunu belirlemeniz gerekir. Kurulumda az sayıda açık ihtiyacı ele almak, ekibin kuralı anlamasını kolaylaştırır.
03Otomasyon kurulduğunda erişim izinleri değişir mi?+
Hayır. Çalışma alanı, modül ve ilgili işlem izinleri geçerliliğini korur. Bir kuralın kurulması, sağlayıcı hesabı bağlama veya kullanıcı adına yeni iletişim yetkisi verme anlamına gelmez.
BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER
İşin diğer bağlantıları.
01↗02↗03↗
Görevler ve Kanban
İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.
Inbox ve Gmail
Uygulama içi bildirimlerle günlük işi görün; Professional ve Business ile yetkili Gmail yazışmalarını çalışma akışınıza bağlayın.
Raporlar ve gösterge paneli
Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.