ODAK 01⊙
Kanban ve pano görünümleri
YeniDevamBitti
Satış aşamaları
Görüşme, teklif, karar ve sonuç aşamalarını fırsat panosunda inceleyin.
Görsel takip / Satış ve görev panoları
Kanban ve pano görünümleri — Görevler ve Kanban
Fırsatların satış aşamasını ve görevlerin iş durumunu kendi ekranlarında pano veya listeyle değerlendirin.
ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ
Önce işin içindeki yerini görün.
Hubz’da pano yaklaşımı satış fırsatları ve görevler içinde kullanılır. Fırsat panosu satış aşamalarını, görev panosu yapılacak işin durumunu görselleştirir; iki ekran kendi liste ve filtre seçeneklerini de sunar. Görevlerde sürükleme ve durum değiştirme adımları günlük ilerlemeyi günceller. Eski Kanban adresi mevcut fırsat panosuna yönlendirilir.
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Örnek görünümKanban ve pano görünümleri
Yeni2
Satış aşamalarıMüşteri görüşmesi
DKÖrnek kayıt
Görev durumlarıMüşteri görüşmesi
DKÖrnek kayıt
Devam ediyor1
Görev durumlarıKapsam hazırlığı
EDÖrnek kayıt
Tamamlandı1
Liste alternatifiEkip değerlendirmesi
CYTamamlandı
01Doğru panoyu açın
02Kapsamı daraltın
03Durumu güncel tutun
İHTİYAÇTAN SONUCA
İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.
Bir satışın hangi aşamada olduğu ile bir görevin tamamlanma durumu aynı iş bilgisi değildir; tek bir genel pano iki anlamı karıştırabilir.
HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Satışı ve yapılacak işi kendi bağlamlarıyla görsel olarak inceleyin.
ADIM ADIM
Nasıl ilerlersiniz?
- 01
Doğru panoyu açın
Satışın aşaması için fırsat ekranını, günlük işin durumu için görev ekranını kullanın.
- 02
Kapsamı daraltın
Fırsatta aşama/para birimi, görevde sorumlu/öncelik/kategori gibi ilgili filtreleri uygulayın.
- 03
Durumu güncel tutun
İşin gerçek ilerleyişini uygun durum değiştirme araçlarıyla yansıtın; ayrıntı gerektiğinde liste veya kayıt detayına dönün.
MODÜLÜN İÇİNDE
Neler yapabilirsiniz?
ODAK 02▤
Kanban ve pano görünümleri
YeniDevamBitti
Görev durumları
Görevin bekleyen veya ilerleyen durumunu iş panosunda değerlendirin.
ODAK 03↗
Kanban ve pano görünümleri
YeniDevamBitti
Liste alternatifi
Görsel pano yerine ayrıntılı liste gerektiğinde ilgili ekranın görünümünü değiştirin.
ODAK 04◇
Kanban ve pano görünümleri
YeniDevamBitti
Filtrelenmiş kapsam
Panodaki işleri mevcut filtrelerle ekip veya ticari durum ihtiyacına göre daraltın.
İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI
Ekibinizde nasıl kullanılır?
Satış toplantısında fırsat, operasyon görüşmesinde görev durumunu değerlendirmek istersiniz.
Her toplantıda doğru iş bağlamının panosunu kullanabilirsiniz.
Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.
KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN
Paket, erişim ve kullanım sınırları.
Temel fırsat ve görev pano görünümleri tüm paketlerde bulunur; ilgili kayıt ve işlem izinleri geçerlidir.
- Kanban, ayrı bir üçüncü proje modülü olarak değil ilgili fırsat ve görev ekranlarının görünümü olarak kullanılır.
MERAK ETTİKLERİNİZ
Bu özellik hakkında.
01Satış ve görev panosu aynı mı?+
Hayır. Fırsat panosu satış aşamalarını, görev panosu günlük işin durumunu takip eder. Her biri kendi kayıtları ve filtreleriyle çalışır.
02Eski Kanban bağlantısı nereye gider?+
Mevcut eski adres fırsatlar ekranına yönlendirilir; çalışma için ilgili fırsat veya görev ekranı kullanılır.
BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ
Aynı işin diğer adımları.
Görev kayıtlarıGörev başlığı, açıklama, durum, öncelik, tarih, kategori ve sorumluyu ilgili CRM kayıtlarıyla birlikte yönetin.↗Aksiyon bildirimleriOkunmamış görev, e-posta, toplantı, etkinlik ve sistem maddelerini güncel takip görünümünde inceleyin.↗Görev ekleriGörsel ve desteklenen belge türlerini göreve ekleyin; yükleme ilerlemesini, dosya boyutunu ve uygun önizlemeyi görün.↗
BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER
İşin diğer bağlantıları.
01↗02↗03↗
Satış hattı
Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.
Görevler ve Kanban
İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.
Raporlar ve gösterge paneli
Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.