Workflows / Koşul, görev, bildirim ve çalıştırma kaydı

Koşula bağlı iş akışları — İş akışları

CRM koşullarından görev veya bildirim üreten kurallar hazırlayın; ön izleme ve çalıştırma kayıtlarıyla kapsamı görün.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Hubz Workflows, CRM verisinde belirlediğiniz koşullar oluştuğunda ilgili sorumluya görev veya bildirim üretmek için kullanılır. Yanıtsız teklif takibi, uzun süredir temas kurulmamış kişiler, yeni kayıt kalitesi veya yaklaşan etkinlik hatırlatması gibi şablonlar kural hazırlığına başlangıç verir. Kuralın adı, koşulları, çalışma düzeni ve bildirim tercihleri birlikte ele alınır. Böylece ekibin tekrar tekrar kontrol ettiği bir ihtiyacı, incelenebilir bir çalışma düzenine dönüştürürsünüz.

Hubz.Çalışma alanı / Koşula bağlı iş akışlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Koşula bağlı iş akışları

Örnek görünüm

1BAŞLANGIÇ

İhtiyaca uygun kuralı hazırlayın.

Takip, veri kalitesi veya etkinlik gibi şablonlardan başlayın; gerekli koşulları ve sorumlu kişiyi belirleyin.

2KOŞUL / HAZIRLIK

Kapsamı inceleyin.

Kuralın hangi CRM kayıtlarına uyduğunu, üreteceği görevleri ve bildirim tercihlerini ön izleme araçlarıyla değerlendirin.

3SONRAKİ ADIM

Çalışmayı gözden geçirin.

Çalıştırma geçmişi ve hata bilgileri üzerinden sonucu izleyin; gerekiyorsa kuralı düzenleyin veya durdurun.

01İhtiyaca uygun kuralı hazırlayın.

02Kapsamı inceleyin.

03Çalışmayı gözden geçirin.

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Gündelik kontroller yalnız kişisel hafızaya kaldığında bazı fırsatlar veya eksik kayıtlar arada kalabilir. Kuralın neyi kapsadığı bilinmeden etkinleştirilmesi ise gereksiz görev ve bildirim yükü yaratabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Önce koşulu ve beklenen sonucu açıklayın; sonra uygun kayıtlar üzerinde kuralın etkisini inceleyin. Çalıştırma sonuçlarını izleyerek iş akışını ekibin gerçek takip ihtiyacına göre yönetin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
İhtiyaca uygun kuralı hazırlayın.
Takip, veri kalitesi veya etkinlik gibi şablonlardan başlayın; gerekli koşulları ve sorumlu kişiyi belirleyin.
02
Kapsamı inceleyin.
Kuralın hangi CRM kayıtlarına uyduğunu, üreteceği görevleri ve bildirim tercihlerini ön izleme araçlarıyla değerlendirin.
03
Çalışmayı gözden geçirin.
Çalıştırma geçmişi ve hata bilgileri üzerinden sonucu izleyin; gerekiyorsa kuralı düzenleyin veya durdurun.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Koşula bağlı iş akışları

1İhtiyaca uygun kuralı hazırlayın.→İncele

Hazır kural başlangıçları

Teklif takibi, temas aralığı, yeni kayıt kalitesi ve etkinlik hatırlatması gibi mevcut şablonlarla ilerleyin.

ODAK 02▤

Koşula bağlı iş akışları

2Kapsamı inceleyin.→İncele

CRM koşulları

Şablonun desteklediği tarih, durum, ülke, sektör veya puan koşullarını iş ihtiyacına göre düzenleyin.

ODAK 03↗

Koşula bağlı iş akışları

3Çalışmayı gözden geçirin.→İncele

Görev ve bildirim

Uygun sonuçları sorumluya yönelik görev veya bildirim olarak ele alın; işin sahibini görünür tutun.

ODAK 04◇

Koşula bağlı iş akışları

4İhtiyaca uygun kuralı hazırlayın.→İncele

İnceleme ve geçmiş

Kuralın sürümünü, kapsamını ve çalıştırma kayıtlarını gözden geçirerek değişikliğin etkisini takip edin.

ODAK 05⌁

Koşula bağlı iş akışları

5Kapsamı inceleyin.→İncele

Başarı ve hata tercihleri

İlgili çalışma politikası içinde başarı ve hata bildirimlerini değerlendirin; sorunları sessiz bir boşluk gibi bırakmayın.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Operasyon yöneticisi

Bir süre yanıt alınmayan tekliflerin sorumluya takip işi olarak dönmesini sağlamak.

Koşul ve sorumlu tanımlanır; üretilen görevler ile kuralın çalıştırma sonuçları aynı yönetim düzeninde incelenir.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Professional ve Business kapsamındadır. Kullanım için ilgili çalışma alanı erişimi, yetkili kullanıcı ve gerekli sağlayıcı bağlantıları doğrulanır. Gönderim kapasitesi ile sağlayıcı ücretleri abonelikten ayrı değerlendirilir.

Mevcut Workflows genel toplu e-posta veya WhatsApp kampanyası göndermez.
Şablonun desteklemediği bir tetikleyici veya işlem hazır özellik gibi kabul edilmez.
İş akışı sayısı için uygulanmamış sınırsızlık veya ticari adet vaadi verilmez.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Kural otomatik pazarlama kampanyası mı gönderir?

Mevcut kapsam CRM koşullarından görev ve bildirim üretmektir. Kampanya gönderimi kendi içerik, alıcı, sağlayıcı ve yetki adımlarına tabidir.

02Etkinleştirmeden önce etkiyi görebilir miyim?

Kuralın sunduğu ön izleme ve inceleme araçlarıyla uygun kayıtları ve beklenen görev kapsamını değerlendirebilirsiniz.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Birebir takip dizileriUygun Gmail konuşmalarının hatırlatma adımlarını, yanıt durumunu ve sorumlu görevini takip edin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

İş akışları

CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.

Raporlar ve gösterge paneli

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.