Raporlar / Operasyon raporları

Operasyon raporları — Raporlar ve gösterge paneli

Görev önceliği ve vadeleriyle iş akışı çalıştırmalarının eşleşme, aksiyon ve hata kayıtlarını inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Operasyon alanı görevler ve otomasyonlar için iki hazır rapor türü sunar. Görevler açık veya tamamlanmış işler, öncelik, kategori ve son tarihle değerlendirilir. Otomasyonlar ise çalıştırma, eşleşen kayıt, üretilen aksiyon ve hata bilgilerini gösterir. Bir kuralın çalışmış olması bütün görevlerin tamamlandığı anlamına gelmez; oluşan çıktıyla işin ekip tarafından gerçekleştirilmesi ayrı değerlendirilir.

Hubz.Çalışma alanı / Operasyon raporlarıDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Operasyon raporları

Örnek görünüm

Görev durum ve vade analizi24Örnek veri

İş akışı çalıştırmaları12Örnek veri

Kaynak modül ayrımı8Örnek veri

Operasyon raporlarıÖrnek dönem

Gösterilen değerler ürün anlatımı için örnektir; gerçek sonuç veya performans iddiası değildir.

01Soruyu ve dönemi seçin

02Özeti kayıtlarla değerlendirin

03Raporu paylaşmaya hazırlayın

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

İş akışının aksiyon üretmesini operasyon başarısı saymak, henüz yapılmamış görevleri görünmez kılabilir. Görev toplamı da yaklaşan son tarih veya yüksek öncelik bilgisini tek başına anlatmaz.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Ekibin açık işini ve otomasyonların gerçek çıktısını ayrı görünümlerle okuyun; önce hangi görev veya hata üzerinde çalışılacağını belirleyin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Soruyu ve dönemi seçin
İlgili hazır rapor türünü ve tarih kapsamını seçin. Kullanılan kaynağın paketinizde açık olduğunu kontrol edin; benzer görünen toplamları farklı dönemlerden karşılaştırmayın.
02
Özeti kayıtlarla değerlendirin
Göstergeleri, grafikleri ve tablo satırlarını aynı veri kapsamıyla okuyun. Yüklenen kayıt kapsamını ve varsa sınır bilgisini dikkate alın; eksik kaynaktan tam kuruluş sonucu çıkarmayın.
03
Raporu paylaşmaya hazırlayın
İlgili tabloyu CSV olarak dışa aktarın veya rapor görünümünü kaydedin. Uygun gönderici yapılandırmasıyla manuel, günlük, haftalık ya da aylık teslim düzeni belirleyin; planlanan gönderim sonucunu ayrıca takip edin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Ekrandaki tablo sayfalanırken CSV mevcut rapora yüklenmiş satırları içerir. Para tutarlarının ekrandaki biçimi ile dışa aktarmadaki ham değerini kendi kullanım amacına göre değerlendirin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Operasyon sorumlusu

İş akışları yeni görevler açar ama haftalık açık iş sayısı büyür.

Oluşturulan aksiyonla tamamlanan işi ayrı inceleyerek ekip kapasitesi ve takip düzenini daha doğru konuşabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Mevcut hazır rapor alanları tüm paketlerde bulunur. Her tür için gerekli kaynak modüllerinin açık olması ve kullanıcının ilgili çalışma alanına erişebilmesi gerekir.

Bu ekran genel amaçlı bir özel rapor oluşturucu değildir; mevcut rapor türlerini ve desteklenen ayarları kullanır.
CSV ve göstergeler rapora yüklenen veri kapsamıyla sınırlıdır; kapsam uyarısı varsa bütün kuruluş verisi gibi yorumlanmaz.
Otomasyon raporu için Workflows kaynağı gerekir; bu kaynak Professional ve Business kapsamındadır.
İş yükü görünümü tam zaman çizelgesi, bordro veya kaynak maliyetlendirme sistemi değildir.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Rapor ekranının açık olması bütün verileri gösterir mi?

Hayır. Gerekli kaynak modülü kapalıysa ilgili raporun sayıları ve dışa aktarması kullanılamaz. Örneğin teklif verisi için teklif, pazarlama verisi için kampanya erişimi ayrıca gerekir.

02Kaydetmek, raporu otomatik olarak göndermek midir?

Kaydedilmiş görünüm ile teslim takvimi ayrı ayarlardır. Gönderim sıklığı ve alıcılar seçilmeli; arka plan işlemi ve yetkili gönderici yapılandırması çalışır durumda olmalıdır.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

Gösterge paneliSatış, risk, destek, operasyon ve müşteri göstergelerini bölümlere ayrılmış bir çalışma ekranında değerlendirin.Satış raporlarıKazanılan satışları, satış hattını, yinelenen gelirleri ve teklif raporlarını ilgili ticari kayıtlarla birlikte inceleyin.Erişim ve kampanya raporlarıE-posta kampanya sonuçları ve etkinlik hazırlığını kendi veri kaynaklarıyla değerlendirin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

İş akışları

CRM’deki uygun koşullardan görev ve bildirim üretin; rutin takip ihtiyaçlarını ekip için görünür kurallara dönüştürün.

Raporlar ve gösterge paneli

Satış, müşteri ilişkileri, destek, operasyon ve veri kalitesini mevcut kayıtlarınız üzerinden birlikte değerlendirin.