Hubz.

CRM / Görüşme ve işlem zaman çizelgesi

Aktivite geçmişi — Müşteri ilişkileri

Arama, e-posta, toplantı, not, görev ve sistem aktivitelerini ilgili kişi, şirket ve fırsat bağlamında inceleyin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Aktiviteler ekranı farklı türdeki müşteri temaslarını ve iş kayıtlarını bir zaman çizelgesinde birleştirir. Tür sekmeleri, arama ve kaynak filtreleri; manuel not, bağlı posta, otomasyon, randevu veya diğer mevcut kaynakları ayırmaya yardımcı olur. Kayıtlar kişi, şirket, fırsat ve görev bağlamlarıyla incelenebilir; yeni manuel aktivite eklenebilir.

Hubz.Çalışma alanı / Aktivite geçmişiDK
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Aktivite geçmişi

Örnek görünüm
1
ÖRNEK İŞLEM

Türü seçin

Görüşme, e-posta, toplantı veya not gibi ilgili aktivite türüne odaklanın.

2
ÖRNEK İŞLEM

Kaynağı daraltın

Manuel, bağlı posta, otomasyon veya randevu gibi mevcut kaynakları filtreleyin.

3
ÖRNEK İŞLEM

Bağlamı inceleyin

Zaman çizelgesindeki kaydı ilgili kişi ve iş ilişkisiyle okuyun; gerekiyorsa yeni aktivite ekleyin.

01Türü seçin
02Kaynağı daraltın
03Bağlamı inceleyin
Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Müşteriyle ne konuşulduğu ve hangi kanaldan ilerlenildiği farklı ekranlarda kalırsa ilişki geçmişini yeniden kurmak gerekir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bugün yapılacak işlerin yanında, müşteriyle daha önce neler konuşulduğuna da ulaşın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

  1. 01

    Türü seçin

    Görüşme, e-posta, toplantı veya not gibi ilgili aktivite türüne odaklanın.

  2. 02

    Kaynağı daraltın

    Manuel, bağlı posta, otomasyon veya randevu gibi mevcut kaynakları filtreleyin.

  3. 03

    Bağlamı inceleyin

    Zaman çizelgesindeki kaydı ilgili kişi ve iş ilişkisiyle okuyun; gerekiyorsa yeni aktivite ekleyin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙
Aktivite geçmişi
1Türü seçin→İncele

Aktivite türleri

Arama, e-posta, toplantı, not, WhatsApp, görev ve sistem türlerini mevcut kayıt kapsamıyla ayırın.

ODAK 02▤
Aktivite geçmişi
2Kaynağı daraltın→İncele

Kaynak filtreleri

Manuel ve bağlı servis kaynaklarını seçerek geçmişi daha anlamlı bir kapsamda okuyun.

ODAK 03↗
Aktivite geçmişi
3Bağlamı inceleyin→İncele

İlişkili kayıtlar

Kişi, şirket, fırsat ve görev bağlantısıyla aktivitenin hangi işe ait olduğunu görün.

ODAK 04◇
Aktivite geçmişi
4Türü seçin→İncele

Manuel kayıt

İşin gerektirdiği görüşme veya notu ilgili aktivite formuyla kaydedin.

ODAK 05⌁
Aktivite geçmişi
5Kaynağı daraltın→İncele

Arama ve sayfalama

Büyüyen aktivite geçmişinde arama ve liste kapsamını kullanın.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Ekip üyesi

Daha önce başka temsilcinin görüştüğü müşteriye dönmeniz gerekir.

Geçmişi tür ve kaynağıyla inceleyerek görüşmenin bağlamını daha düzenli hazırlayabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Aktiviteler tüm paketlerde bulunur. Bağlı Gmail ve diğer sağlayıcı kayıtları ilgili bağlantı ve paket izinleriyle oluşur.

  • Aktivite geçmişi bir kaydı saklar; ilgili sağlayıcıda her işlemi yapma yetkisi oluşturmaz.
Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Bildirimlerden farkı ne?

Bildirimler ilgilenilmesi gereken güncel CRM maddelerini öne çıkarır. Aktiviteler daha geniş ilişki geçmişini tür ve kaynaklarıyla incelemek içindir.

02Bağlı servisin tüm verileri gelir mi?

Kayıt kapsamı ilgili sağlayıcı, bağlantı izinleri ve uygulamanın mevcut akışlarıyla belirlenir; bütün kaynaklarda aynı veri beklenmez.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

KişilerKişinin iletişim bilgilerini, unvanını, şirketini ve size nasıl ulaştığını kaydedin; arama ve filtrelerle doğru kişiyi bulun.ŞirketlerŞirketin sektörünü, alan adını, iletişim ve adres bilgilerini ilgili kişi ve satış çalışmalarıyla birlikte tutun.Potansiyel müşteri kutusuAdayın kaynağını, puanını, ilk temas zamanını ve uygunluk durumunu düzenleyip ilgili kaydı CRM’e dönüştürün.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

01

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

02

Görevler ve Kanban

İşleri listelerde ve Kanban görünümünde düzenleyin; müşteriyle ilgili takip adımlarını sorumlu ve tarih bağlamında görünür tutun.

03

Inbox ve Gmail

Uygulama içi bildirimlerle günlük işi görün; Professional ve Business ile yetkili Gmail yazışmalarını çalışma akışınıza bağlayın.