CRM / Aday değerlendirme

Potansiyel müşteri kutusu — Müşteri ilişkileri

Adayın kaynağını, puanını, ilk temas zamanını ve uygunluk durumunu düzenleyip ilgili kaydı CRM’e dönüştürün.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Lead Inbox yeni adayları doğrudan kalıcı müşteri kabul etmek yerine ayrı bir değerlendirme alanında tutar. Ad, e-posta, telefon, şirket, site, kaynak ve kaynak detayıyla kayıt eklenebilir; puan, ilk temas zamanı, durum ve uygunluk bilgileriyle öncelik belirlenir. Uygun aday için manuel CRM’e dönüştürme işlemi kayıt ilişkilerini oluşturur.

Hubz.Çalışma alanı / Potansiyel müşteri kutusuDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Potansiyel müşteri kutusu

Örnek görünüm

Yeni görüşme talebiWeb kaynağıYeni

Hizmet hakkında bilgiElle eklenen kayıtİncelemede

Tanışma görüşmesiEtkinlikTakip

İlgili kişiDeniz Kaya

KaynakÖrnek kaynak

DurumYeni

SorumluEkip üyesi

01Adayı toplayın

02Öncelik ve uygunluk belirleyin

03CRM’e dönüştürün

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Yeni gelen adaylarla kurulmuş müşteri ilişkileri aynı listede karıştığında kimin değerlendirme, kimin satış takibi beklediği belirsizleşebilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Ham adayı değerlendirme sürecinden geçirip uygun olduğunda ilgili CRM bağlamına taşıyın.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Adayı toplayın
İletişim veya web bilgisiyle kayıt açın; kaynağı ve açıklamasını tutun.
02
Öncelik ve uygunluk belirleyin
Puan, ilk temas tarihi ve uygunluk durumuyla adayın hangi takip adımını beklediğini açıklayın.
03
CRM’e dönüştürün
Uygun adayda manuel dönüştürme işlemini kullanın; oluşturulan kişi ve ilgili şirket/fırsat bağlantılarını kayıtta görün.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Potansiyel müşteri kutusu

İlgili kayıt alanıKaynak bağlamı

Kaynak bağlamı

Kaynak adı ve ayrıntısıyla adayın nereden geldiğini koruyun.

ODAK 02▤

Potansiyel müşteri kutusu

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Puan ve ilk temas

Aday puanı ve ilk temas zamanı üzerinden ekibin öncelik düzenini oluşturun.

ODAK 03↗

Potansiyel müşteri kutusu

✓Uygunluk durumları✓CRM’e dönüştürün✓Kapsamı inceleyin

Uygunluk durumları

Değerlendirilmemiş, pazarlama veya satış için uygun ve uygun olmayan ayrımlarını kullanın.

ODAK 04◇

Potansiyel müşteri kutusu

İlgili kayıt alanıToplu başlangıç

Toplu başlangıç

Desteklenen CSV yapıştırma akışıyla aday listesini kaynak bilgisiyle içeri alın.

ODAK 05⌁

Potansiyel müşteri kutusu

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Manuel dönüşüm

Adaydan CRM kaydına geçişi açık bir karar olarak yürütün; dönüşüm ilişkilerini takip edin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış operasyonu

Etkinlikten gelen aday listesi henüz değerlendirilmemiştir.

Adayları kaynak ve puanla düzenleyip uygun olanları CRM ilişkisine dönüştürebilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Tüm paketlerde bulunur; kişi ve şirket dönüşümlerinde çalışma alanının ilgili kapasite ve erişim kuralları geçerlidir.

Puan ve uygunluk bilgileri otomatik bir satış garantisi oluşturmaz.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Dönüşüm otomatik mi?

Ekranda uygun aday için manuel dönüştürme işlemi bulunur. Adayın CRM’e alınması ekibin değerlendirme adımı olarak yürütülür.

02Kayıt için hangi bilgi gerekir?

Aday oluşturma ve içe aktarma akışında e-posta, telefon veya web sitesi gibi kullanılabilir bir iletişim dayanağı gerekir; diğer bilgiler kapsamı tamamlar.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

KişilerKişinin iletişim bilgilerini, unvanını, şirketini ve size nasıl ulaştığını kaydedin; arama ve filtrelerle doğru kişiyi bulun.ŞirketlerŞirketin sektörünü, alan adını, iletişim ve adres bilgilerini ilgili kişi ve satış çalışmalarıyla birlikte tutun.Aktivite geçmişiArama, e-posta, toplantı, not, görev ve sistem aktivitelerini ilgili kişi, şirket ve fırsat bağlamında inceleyin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.