CRM / Kişi kayıtları

Kişiler — Müşteri ilişkileri

Kişinin iletişim bilgilerini, unvanını, şirketini ve size nasıl ulaştığını kaydedin; arama ve filtrelerle doğru kişiyi bulun.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Kişiler ekranında ad, e-posta, telefon, unvan, bağlı şirket, durum, kaynak, dil ve not bilgileri birlikte düzenlenir. Liste araması ve durum filtresiyle ilgili kayda ulaşabilir; detay paneli veya kişi sayfasıyla ilişkiye devam edebilirsiniz. Sayfalama ve toplam kayıt bilgisi, baktığınız listenin kapsamını açık tutar.

Hubz.Çalışma alanı / KişilerDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Kişiler

Örnek görünüm

Kayıt Bağlam / durum

Deniz KayaÖrnek şirketAktif

Ece DemirMüşteri ilişkisiTakip

Can YılmazYeni kayıtAçık

Deniz Kaya

E-postaİletişim bilgisi

ŞirketÖrnek şirket

SorumluEkip üyesi

Kayda bağlı bilgiler ve işlemler

01Kişiyi tanımlayın

02Bağlamı düzenleyin

03Kaydı bulun ve güncelleyin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Bir kişinin iletişim bilgisi bulunduğunda bile hangi şirkette olduğu, nasıl geldiği ve hangi dille iletişim kurulacağı ayrı notlarda kalabilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Görüşmeye hazırlıkta kullanılacak temel bilgiyi müşterinin kendi kaydında bir araya getirin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Kişiyi tanımlayın
Ad ve iletişim alanlarını doldurun; uygun şirketi ve unvanı kayda bağlayın.
02
Bağlamı düzenleyin
Durum, müşteri kaynağı, tercih edilen dil ve notlarla ilişkinin bugünkü durumunu açıklayın.
03
Kaydı bulun ve güncelleyin
Arama, durum filtresi ve sayfalama ile ilgili kişiye dönün; değişen bilgileri detaydan güncelleyin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Kişiler

İlgili kayıt alanıİletişim alanları

İletişim alanları

E-posta ve telefonu unvan, dil ve notlarla birlikte tutun.

ODAK 02▤

Kişiler

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Şirket eşlemesi

Kişiyi çalıştığı şirketin kaydına bağlayın; aynı kurumla yürütülen görüşmeleri birlikte takip edin.

ODAK 03↗

Kişiler

✓Durum ve kaynak✓Kaydı bulun ve güncelleyin✓Kapsamı inceleyin

Durum ve kaynak

İlişkinin aşamasını ve kaynağını liste incelemesinde kullanın.

ODAK 04◇

Kişiler

İlgili kayıt alanıİzin kanıtı alanları

İzin kanıtı alanları

WhatsApp pazarlama izniyle ilgili kaynak ve kanıt bilgilerini gerektiğinde kaydedin.

ODAK 05⌁

Kişiler

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Arama ve sayfalama

Listeyi durum ve aramayla daraltın; sayfa büyüklüğünü ve toplam kayıt kapsamını görün.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış temsilcisi

Bir müşteriye dönerken unvanını, şirketini ve önceki notları kontrol edersiniz.

İletişimi yalnız bir telefon satırından değil güncel kişi kaydından hazırlayabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Tüm paketlerde bulunur. Kişi kapasitesi Essential 500, Professional 5.000, Business 25.000’dir.

İzin kanıtını kaydetmek, WhatsApp gönderim altyapısını veya kampanya yetkisini kendiliğinden açmaz.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Kişiyi şirkete bağlamak gerekli mi?

Uygun kurumsal ilişkilerde şirket eşlemesi bağlam sağlar. İletişim bilgisi ve kişi kaydı kendi alanlarında ayrıca yönetilir.

02Dil alanı ne için?

Kişinin iletişim bağlamını düzenlemek için tutulur; bağlı iletişim sürecinde kullanılacak içerik ve gönderim ayrıca değerlendirilir.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

ŞirketlerŞirketin sektörünü, alan adını, iletişim ve adres bilgilerini ilgili kişi ve satış çalışmalarıyla birlikte tutun.Potansiyel müşteri kutusuAdayın kaynağını, puanını, ilk temas zamanını ve uygunluk durumunu düzenleyip ilgili kaydı CRM’e dönüştürün.Aktivite geçmişiArama, e-posta, toplantı, not, görev ve sistem aktivitelerini ilgili kişi, şirket ve fırsat bağlamında inceleyin.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Veri yönetimi

CRM kayıtlarındaki eksikleri görün; veri taşıma ve düzenleme işlemlerini çalışma alanının gerçek ihtiyaçlarına göre yönetin.