Gezinme / Kayıt arama ve klavye erişimi

Genel arama — Müşteri ilişkileri

Kişi, şirket ve fırsat sonuçlarını mevcut yetkilerinizle arayıp ilgili kayda geçin.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Önce işin içindeki yerini görün.

Genel arama, ekibin her seferinde doğru modül listesini açmadan ilgili CRM kaydına ulaşmasına yardımcı olur. İsim, uygun kişi iletişim alanları, şirket adı veya alan adı ve fırsat başlığı üzerinden mevcut sonuçlar bulunur. Sonuçlar kişi, şirket veya fırsat türüyle ayrılır ve ilgili kayda yönlendirir. Arama çalışma alanı bağlamında ve açık kaynak modüllerinin yetkileriyle çalışır; kapalı bir modülün kaydı yalnız arama kutusu var diye açılmaz.

Hubz.Çalışma alanı / Genel aramaDK

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN

Genel arama

Örnek görünüm

⌕ Örnek şirketArama

Örnek arama sonuçları

Örnek şirketŞirket kaydıCRM

Deniz KayaKişi kaydıCRM

Örnek görüşmeİlgili kayıtTakip

Sonuçlar mevcut erişim ve desteklenen kayıt kapsamıyla değerlendirilir.

01Aramayı açın

02Anlamlı bir ifade girin

03Doğru sonucu seçin

Örnek verilerle hazırlanmış arayüz anlatımı. Yerleşim, ilgili özelliğin kullanımını açıklamak için sadeleştirilmiştir.

İHTİYAÇTAN SONUCA

İşin nerede zorlaştığını biliyorsunuz.

Bir telefon görüşmesinde müşteri veya şirket adı geldiğinde önce doğru menüyü bulmak, sonra listeyi aramak günlük işi gereksiz adımlara bölebilir.

HUBZ İLE HEDEFLENEN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Hatırladığınız kayıt bilgisiyle aramaya başlayın; sonuç türünü görerek uygun kişi, şirket veya fırsat ayrıntısına geçin.

ADIM ADIM

Nasıl ilerlersiniz?

01
Aramayı açın
Üst alandaki arama kutusunu veya desteklenen klavye kısayolunu kullanın. Dar ekranda mevcut mobil arama görünümü açılır.
02
Anlamlı bir ifade girin
En az iki karakterle arama yapın; kişinin adı veya iletişim bilgisi, şirketin adı/alan adı ya da fırsat başlığından yararlanın.
03
Doğru sonucu seçin
Sonucun türünü ve alt bilgisini okuyun. Klavye veya işaretçiyle seçerek ilgili kayda dönün; boş veya hata durumunda aramayı yeniden değerlendirin.

MODÜLÜN İÇİNDE

Neler yapabilirsiniz?

ODAK 01⊙

Genel arama

İlgili kayıt alanıÜç CRM kayıt türü

Üç CRM kayıt türü

Kişi, şirket ve fırsat sonuçlarını ayrı tür işaretiyle görün; aynı isimli farklı kayıtları bağlamıyla ayırın.

ODAK 02▤

Genel arama

Kayıt / içerikDurumSorumlu

Klavye kısayolu

Uygun masaüstü veya mobil görünümde Command/Ctrl+K ile arama alanına ulaşın; mevcut sonuç seçim araçlarını kullanın.

ODAK 03↗

Genel arama

✓Çalışma alanı ve modül denetimi✓Doğru sonucu seçin✓Kapsamı inceleyin

Çalışma alanı ve modül denetimi

Sonuçlar ilgili kuruluş ve etkin modüllerle sınırlanır. Arama kapalı modülün normal erişim kurallarını aşan bir yol değildir.

ODAK 04◇

Genel arama

İlgili kayıt alanıSınırlı öneri listesi

Sınırlı öneri listesi

Her tür için mevcut sonuç sınırıyla kısa bir öneri listesi görün. Bu listeyi bütün kuruluş verisinin dışa aktarımı veya tam sayım raporu olarak değerlendirmeyin.

İŞİN GÜNLÜK KARŞILIĞI

Ekibinizde nasıl kullanılır?

Satış temsilcisi

Müşteri ararken yalnız e-posta adresini hatırlarsınız.

Kişi sonucuna ulaşıp ilgili kaydın gerçek geçmişi üzerinden görüşmeye hazırlanabilirsiniz.

Senaryolar örnektir; müşteri referansı veya ölçülmüş performans iddiası değildir.

KAPSAMI BİLEREK BAŞLAYIN

Paket, erişim ve kullanım sınırları.

Arama, kullanıcının yetkili olduğu kişi, şirket ve fırsat modülleriyle çalışır; sonuç kapsamı açık modüllere bağlıdır.

Genel arama bütün dosyaları, e-postaları veya ürün içeriğini arayan sınırsız tam metin motoru değildir.
Kısa sonuç listesi tam kayıt sayısı veya bütün eşleşmelerin raporu değildir.

Paketleri karşılaştırın

MERAK ETTİKLERİNİZ

Bu özellik hakkında.

01Kapalı bir modüle aramayla erişebilir miyim?

Hayır. Arama ilgili modül haklarını ve çalışma alanı bağlamını denetler; kayıt ayrıntısının kendi erişim koşulları da geçerlidir.

02Neden yazmaya başlar başlamaz sonuç yok?

Arama en az iki anlamlı karakter ister. Daha kısa ifade veya veri yükleme/hata durumu, sonuç bulunmamasından ayrı değerlendirilir.

BAĞLANTILI İŞLEM REHBERLERİ

Aynı işin diğer adımları.

KişilerKişinin iletişim bilgilerini, unvanını, şirketini ve size nasıl ulaştığını kaydedin; arama ve filtrelerle doğru kişiyi bulun.ŞirketlerŞirketin sektörünü, alan adını, iletişim ve adres bilgilerini ilgili kişi ve satış çalışmalarıyla birlikte tutun.Potansiyel müşteri kutusuAdayın kaynağını, puanını, ilk temas zamanını ve uygunluk durumunu düzenleyip ilgili kaydı CRM’e dönüştürün.

BİRLİKTE ÇALIŞAN MODÜLLER

İşin diğer bağlantıları.

Müşteri ilişkileri

İletişim bilgilerini, şirket ilişkilerini ve müşteri geçmişini ortak bir hafızada birleştirin.

Satış hattı

Potansiyel işi, müşteri ilişkisini ve satışın bulunduğu aşamayı aynı görünümde takip edin.

Güvenlik ve ekip

Ekibin erişimini çalışma alanı, üye rolü, etkin modül ve bağlantı izinleriyle birlikte düzenleyin.